13億支iPhone卡刷不動？Apple AI掀終極換機潮台股5大核心供應鏈拉貨啟動

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全球果粉注意，你的舊機可能玩不動最新AI！蘋果公司(Apple)在WWDC 26發表「Apple Intelligence」與全新Siri AI，將AI深度綁入生態系，宣告語音助理正式邁向「個人AI Agent」型態。然而這項重磅升級伴隨着嚴格的硬體門檻。大摩(Morgan Stanley)示警，全球有超過13億支iPhone因晶片與記憶體不足，無法使用進階Siri功能。這道「硬體高牆」已迫使市場重新評估一波大換機潮，台灣蘋果供應鏈的拉貨動能正面臨全新洗牌。

舊機支援不足軟體升級轉化為「硬體換機題材」

新一代Siri AI將能理解螢幕內容並跨App執行動作，但關鍵在於硬體限制。官方目前僅支援iPhone 16系列、iPhone 15 Pro／15 Pro Max及部分M系列裝置。大摩報告明確指出，全球高達8.5億支iPhone無法執行基本AI查詢，超過13億支舊機無法使用進階Siri。這種「舊機不支援」的痛點，正轉化為強烈換機誘因，新機拉貨將讓台鏈直接受惠。不過，初期的換機潮可能受區域因素制約，因歐盟地區受DMA法案影響、中國市場也因法規監管而延後開放，將限制全球一次性爆發的強度。

台股供應鏈誰最補？受惠強度三層級全解析

隨著換機邏輯啟動，台灣蘋果供應鏈的受惠強度可劃分為三大層級：

圖片來源：ChatGPT 製圖

穩健與積極配置並進緊盯美股震盪與四大風險

在投資配置上建議：

• 穩健型配置：以台積電(2330)與鴻海(2317)為核心。台積電通吃A19與由Apple silicon伺服器支援的雲端需求，鴻海則兼具新機組裝與AI伺服器雙引擎，波動相對可控。
• 積極型配置：可觀察大立光(3008)、晶技(3042)或PCB雙雄。相機變身AI感知入口與iPhone 17 Air輕薄設計，易讓中小型零組件股因題材出現波段行情。

不可忽視的是，市場目前反應偏保守。路透社(Reuters)報導，蘋果在WWDC發表當日股價收低1.9%。

大摩提醒，單靠軟體推動硬體銷售並不易。台股蘋概股向來有「消息先行、營收後驗證」的風險，若7至11月拉貨旺季的實際月營收未能跟上，股價恐有利多出盡的修正賣壓。真正的決勝點仍是9月新機發表、實際開放進度，以及第三、四季台鏈營收是否放大。

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