勞動基金前8月賺逾2.3兆元 單月收益前5高全在今年
勞動基金運用局今天(1日)公布今年前8月勞動基金收益達新台幣2兆3,227億元，收益率29.45%，已超越去年全年收益，其中8月單月賺進約3,667億元，創歷年單月第五高。勞金局也透露9月累計收益可望持續增加。
今年金融市場震盪劇烈，勞動基金收益仍有亮眼表現。截至8月底，整體勞動基金規模達9兆1,092億元，累計收益2兆3,227億元，收益率29.45%；若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模突破10兆元，收益達2兆5,080億元。
其中，新制勞退基金前8月收益為1兆6,236億元，收益率29.25%，8月單月收益約2,755億元；舊制勞退基金及勞保基金收益率則分別為42.09%及25.76%。
勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，勞動基金前8月收益已超越去年全年，雖然7月一度回檔，8月收益又再度增加。而且歷年單月收益前5高全部都在今年，依序為今年4月、5月、2月、1月及8月。
對於9月績效，劉麗茹表示，台股與費城半導體指數表現相對強勁，但國際股票、債券及另類資產相關指數普遍回檔，且台股漲幅較8月縮小，基金表現仍須視實際持股結構而定，但初步觀察累計收益可望持續增加。她說：『(原音)但是我只能說，我持有的部位仍然還是長期看好的，我們全球所謂的重要產業的龍頭股在台灣很多，這個還是我們長期持有的部位。所以我還是…我是不知道說到底會怎樣，但是我看起來應該是持續收益是持續上漲。』
至於美國升息對債券投資的影響，劉麗茹說明，自營債券部位大多持有到期，委外部位則由受託機構依市場情勢操作，目前觀察較偏向短天期債券。運用局會綜合評估利率、匯率及資金流向，若未出現重大且深遠的影響，仍將依既定資產配置策略操作。
劉麗茹也表示，持股公司若發生重大新聞事件，自營部位會由研究員直接向公司了解，委外部位則要求受託機構掌握狀況，判斷事件屬於短期干擾或長期影響，作為投資決策依據。