CPU強勢回歸 千億美元商機大爆發！透視AI伺服器新賽局 預示最新投資機會
作者：財訊雙週刊／財訊新聞中心
台北國際電腦展（Computex）日前開幕，今年熱門的關鍵字明顯轉向CPU，這些過去被視為配角的基礎設施，在這次展會被高度看見與討論。最新一期《財訊》雙週刊製作「CPU強勢回歸」專題，解析AI伺服器商戰的最新賽局，直擊台北國際電腦展的亮點，同時挖掘台廠供應鏈的投資機會。
台北國際電腦展展前，《財訊》記者探詢AI供應鏈時，聽到最多的問題已變成：「CPU配好了嗎？」一位伺服器採購主管透露，最近與國外雲端客戶開會時，對方在意的已不再是拿到多少顆GPU，而是CPU何時到貨？甚至忍不住抱怨：「有錢，還不一定買得到！」。宏碁董事長陳俊聖就無奈坦言：「以前PC缺的是記憶體，現在連CPU都大缺。」
過去， AI資料中心常見配置是一顆CPU搭配8顆GPU，如今這個比例正在快速翻轉。未來資料中心CPU與GPU的配比，將從過去的1比8、1比4，逐步朝1比1靠攏；也因此未來5年資料中心CPU市場年複合成長率超過35％。美銀證券預估，到2030年，全球伺服器CPU市場規模將上看1250億美元，年複合成長率31％，其中AI伺服器CPU占比將高達77％。
輝達執行長黃仁勳顯然也看到同樣趨勢，今年在台北國際電腦展亮相的Vera CPU搭配Rubin GPU的新平台設計，CPU與GPU配比已朝向「1比2」靠攏；此外，因Gemini大紅的谷歌，最新發表的第8代TPU所搭配的自研CPU，也出現1比2的相同趨勢。
《財訊》報導，CPU重新回到舞台中央後，一場新的戰爭也從這次台北國際電腦展正式開打。一邊是英特爾與超微所代表的x86架構陣營，另一邊則是輝達、谷歌、亞馬遜、微軟以及安謀組成的Arm架構新勢力。
今年台北國際電腦展上，黃仁勳更宣布搭配Rubin GPU的新一代Vera CPU，將首度以完整機櫃形式銷售，希望讓原本導入輝達GPU的客戶，在建置推論AI與代理式AI時，直接採用整套輝達架構快速部署。不只輝達，包括谷歌、亞馬遜與微軟等雲端服務業者，也都開始發展自家AI加速器與搭配的CPU；例如谷歌Axion、亞馬遜Graviton以及微軟Cobalt，也都全採Arm架構。
眼看Arm架構陣營來勢洶洶，x86架構市場也有超微步步壓境，隨著兩大陣營交鋒，台廠供應鏈仍將扮演關鍵角色。載板、被動元件、高速傳輸、儲存與網通設備需求都將提升，供應鏈市場將同步擴大，也是觀察下一波AI投資方向與產業重組最重要的現場。
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