《DJ在線》AI帶動需求轉移，記憶體模組廠強攻工控
MoneyDJ新聞 2026-04-30 09:19:45 周佩宇 發佈
隨AI應用快速擴張，記憶體產業需求結構轉變，工控（embedded）應用比重快速拉升，成為產業共同趨勢。業者指出，過去工控市場因認證周期長、切入門檻高，成長速度相對穩定，但在本波缺貨環境下，客戶為確保供應穩定，已加速導入模組廠產品，使工控比重明顯提升。相關業者包含威剛(3260)、宜鼎(5289)、宇瞻(8271)、創見(2451)、十銓(4967)、廣穎(4973)、凌航(3135)。
近兩年觀察，市場由PC、Mobile等傳統應用，逐步轉向以AI伺服器為核心的高階需求，帶動整體DRAM使用量顯著提升，據統計，HBM占整體DRAM比重已由2025年的7.9%提升至2026年的9.4%，雖然占比仍未達一成，但其主要搭配AI晶片使用，僅為AI伺服器記憶體配置的一部分。實際上，一台AI伺服器除HBM外，仍需搭載大量DDR5模組，單機DRAM容量約為傳統伺服器的3.5倍至5.5倍，推升整體記憶體需求大幅成長。
相較之下，PC市場占比由2025年的9.3%降至2026年的7.2%，並非需求明顯衰退，而是在HBM與伺服器需求快速擴張下，占比遭到稀釋。整體而言，當前市場消費性偏弱、AI與伺服器強勁。
供應鏈指出，目前HBM、伺服器DDR5模組、邊緣運算設備、網通及工控應用等需求，合計已消耗超過六成DRAM產能，使可供消費市場的資源相對有限。在此情況下，模組廠原本以消費性產品為主的業務結構受到壓縮，轉而提高工控、電競及影音等利基型市場比重。
業者表示，在記憶體供應吃緊下，企業客戶與部分CSP業者因無法穩定取得原廠貨源，開始轉向模組廠採購，帶動嵌入式與工控應用比重快速提升。同時，缺貨環境也促使客戶加快產品驗證流程，一旦導入後更換供應商的機率降低，有助於模組廠建立長期且穩定的客戶基礎。
台系模組廠亦加速轉型布局。威剛推出企業級品牌「TRUSTA」，鎖定AI與高效能運算市場，預估2026年第四季開始貢獻營收；創見則由既有影像產品延伸至AI視覺與機器人應用，強化AIoT布局；宇瞻持續深化自動化與檢測技術，切入智慧製造與穿戴裝置領域；十銓則擴大團隊與資源投入，瞄準未來AI從雲端與邊緣進一步下沉至終端裝置的發展趨勢。
業界指出，目前AI應用仍集中於雲端，但隨自動駕駛、機器人與AI Agent等應用逐步成熟，預期未來2年將加速向裝置端擴散，屆時應用場景將大幅增加，並進一步推升對記憶體與儲存的整體需求。
此外，供給面方面，市場關注中國記憶體廠擴產進度。不過業界普遍認為，即使長江存儲與長鑫存儲持續擴充NAND與DRAM產能，從投資到實際產出仍需約一年半時間，加上新產能多優先供應內地AI與資料中心需求，短期內對全球供需緊張情況影響有限。此外，終端客戶對產品規格、穩定性與良率仍有要求，新供給能否大規模取代既有供應鏈仍待觀察。
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資料來源-MoneyDJ理財網