宏旭-KY 本公司董事會決議115年度私募普通股定價相關事宜(增補議案內容)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2243)宏旭-KY-本公司董事會決議115年度私募普通股定價相關事宜(增補議案內容)
1.董事會決議日期:115/06/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。
(2)洽定之應募人：
應募人 與本公司關係
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朱英杰 無
張修維 無
朱明偉 無
(3)洽定之應募人之必要性：為提升本公司之競爭優勢，改善財務結構、提昇營運效能
，擬引進對本公司未來電子零組件(含汽車電子零組件)產品與市場發展有助益之策
略投資人。
(4)洽定之應募人之預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在電子零組件(含汽
車電子零組件)產品與市場之發展之契機，並有助於公司穩定成長。
4.私募股數或張數:8,000,000股
5.得私募額度:以 40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以 4,000 張為
上限，並自股東常會決議之日起一年內一次辦理，擇一或以搭配之方式，擇適當時
機並視市場狀況一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日
前下列二基準計算價格較高者之8成。
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
依上述基準計算之參考價格為新台幣28.53元，並以參考價格之87.63%計價，訂定
每股私募價格為新台幣25元。
7.本次私募資金用途:轉投資。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式籌資相對具時效性與便利性等因素，及因應
公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理增資具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/06/08
11.參考價格:每股新台幣28.53元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，
於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行
賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，
並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：自115年6月9日起至6月23日止
(2)增資發行新股基準日：115年6月23日
(3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀
環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本
案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。
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資料來源-MoneyDJ理財網