台股利空中持續盤堅，PCB、軍工、台塑四寶加速衝鋒

【財訊快報／方亞申】就在台灣面臨疊加稅率壓力下，台股週一開低走高，在台積電(2330)創高、台達電(2308)、鴻海(2317)、智邦(2345)、緯穎(6669)、緯創(3231)、台光電(2383)等AI相關股持續創歷史新高或波段新高下，指數又慢慢拉升；配PCB族群中低價股、軍工股、台塑四寶、部分金融股等拉升，終場上漲114.24點，收在24135.5點，成交量放大至4274.56億元。指數在面臨歷史新高不遠下，放量有其必要。只不過這次趁這第二季季報公布，不少公司因匯率轉盈為虧下，利空拉升，似乎已資金行情為主，這是要注意的。美股上週在蘋果宣布加碼1000億美元，總計將投資美國6000億美元、股價大漲超過10%下，帶領科技股上漲，包括博通、輝達、微軟等股價都有創新高。又只要跟政府妥協公司幾乎股價都會大漲，從輝達、超微、波音再到國防AI公司PLTR、當然現階段當紅的就是輝達、博通、超微、美光等，聯設備股科磊、LRCX、戴爾，川普誓言要將美國建設最先進AI國家，AI基礎建設包括網路、電力都是受惠者。領近期零售沃爾瑪、CSCO股價也高姿態向上。
大摩和德意志銀行等投行策略師警告，過去4個月美股漲勢未減弱，將股票估值推向歷史高點，隨著季節性疲軟時節到來，市場將出現一定程度的拉回。只不過全球資金源源不絕流進美國，對股房市都將是利多。
台股在台積電暫避關稅壓力後股價盤堅，而AI相關股受輝達GB200以及GB300將陸續出貨，對於下游代工鴻海、緯穎、緯創、廣達( 2382 )出貨都具有加分作用。而零組件第一線主要供應商台達電、光寶( 2301 )、奇鋐( 3017 )、智邦( 2345 )、台光電、勤誠( 8210 )、高力( 8996 )、順達( 3211 )、AES-KY( 6781 )等，加上台積電大聯盟價紛紛登上千元越來越多，包括漢唐( 2404 )、旺矽( 6223 )、富世達( 6805 )、貿聯-KY( 3665 )、穎崴( 6515 )、川湖( 2059 )、光聖( 6442 )等等，如此回頭看台積電股價反而不貴了。
而電子股這次最整齊是PCB，從CCL及玻纖砂帶起的台光電、台燿( 6274 )、聯茂( 6213 )、金像電( 2368 )、健鼎( 3044 )、金居( 8358 )、欣興( 3037 )、南電( 8046 )、臻鼎-KY( 4958 )、建榮( 5340 )、騰輝電子-KY( 6672 )等幾乎輪動上漲，是人氣指標。記憶體大婆看好DDR4缺貨，南亞科( 2408 )、創見( 2451 )續漲。
機器人相關股似乎不怕疊加關稅影響，包括佳能( 2374 )、直得( 1597 )、和大( 1536 )、鴻準( 2354 )、德律( 3030 )、鈞興-KY( 4571 )、和椿( 6215 )、達明(4585)、彬台( 3379 )震盪盤堅。軍工股受美國要求同盟國提高軍費至5%以上，台灣至少也上看3%，包括雷虎( 8033 )、國精化( 4722 )、中光電( 5371 )、亞航( 2630 )、長榮航太( 2645 )、龍德造船( 6753 )、漢翔( 2634 )、晟田( 4541 )、寶一( 8222 )、千附精密( 6829 )、全訊( 5222 )幾乎全面上揚。其他如京元電子( 2449 )、訊芯-KY( 6451 )、上品( 4770 )等表現也不錯。
台塑四寶持續向淨值反彈。製鞋及成衣相對較弱勢。
台股季線已穿越年線而上。22327點附近是中期支撐，尤其還有金融股未大動，短線10日線不破持續向歷史高點24416點挺升。成交量超過5000-5500億元時要小心。

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