00981A近一年報酬逼近翻倍 台股震盪別怕 定期定額攤平成本
Newtalk新聞
台股多頭助攻下，部分主動式ETF推出後，透過投研團隊選股操作，繳出不俗績效，基金規模及受益人數也飛速成長。近期台股短線進入高檔震盪，波動幅度加劇也讓投資人心難安。統一投信建議，台股投資人可以善用定期定額策略，分批布局主動統一台股增長ETF（00981A）(基金之配息來源可能為收益平準金)及主動統一升級50主動式ETF（00403A）(基金之配息來源可能為收益平準金)，掌握台股長線多頭紅利。
根據晨星統計至6/30，主動統一台股增長ETF（00981A）(基金之配息來源可能為收益平準金)近一年定期定額報酬率達到97.81%，於成立滿周年的同類型ETF中排名第一，且較同類型ETF報酬率平均值高近16個百分點。00981A成立僅一年多．優異的報酬表現，推動淨值從每股10元，大幅成長至7/3的32.46元，加上資金大幅流入，使規模膨脹至2957.89億元。
配息機制方面，主動統一台股增長ETF（00981A）(基金之配息來源可能為收益平準金)與主動統一升級50主動式ETF（00403A）(基金之配息來源可能為收益平準金)皆為季配息。這兩檔ETF雖同為台股主動式ETF，投資策略卻各具特色。00981A以市值前300大企業作為主要選股池，聚焦獲利具高成長動能且股價具投資潛力的類股。00403A主要選股範圍則是市值前200大企業，投資策略採市值前50大企業為核心，透過汰弱增強，挑選成長性最佳的50檔優質股。
統一投信投研團隊表示，聯準會六月利率決策會議釋出較鷹派訊息，市場擔憂下半年將升息，使美股出現震盪，台股也跟著出現較大波動。但油價從高點大幅回落，美國通膨增速有望放緩，紓解市場對聯準會升息的擔憂。而台股基本面仍穩健，企業展望正向，獲利持續成長，主計總處及央行也調升今年經濟成長預估，股市多頭趨勢不變。
統一投信投研團隊表示，AI需求仍強勁，雖然部分零組件族群可能受到新品遞延影響，壓抑短線股價表現。但整體來說，台股主軸仍是AI，只是資金動能將轉向受惠AI成長，並具備明確漲價循環題材的類股。例如被動元件、記憶體、載板、CCL(銅箔基板)及矽晶圓等，後市表現可期。與台股半導體龍頭高度相關的設備、耗材與廠務工程等概念股，有望吸引資金卡位，具備投資潛力。
統一投信建議投資人可透過定期定額，用機制建立投資紀律，執行長線理財規畫。定期定額還可以透過微笑曲線攤平成本，分散投資風險。
投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。