【林宏文專欄】輝達、高通登場 AI讓大家都要撈過界 聯發科與高通的競爭有看頭

昨天是台北國際電腦展Computex開展前一天，但已有兩場重量級主題演講登場，包括輝達執行長黃仁勲及高通執行長艾蒙，都談到在AI趨勢下，兩家公司要如何爭取商機，相當有看頭，我想整理一下這些內容給各位參考。

此外，輝達結合聯發科N1X晶片，宣布重返 Windows PC 市場，搶佔英特爾、超微及高通的市場;至於高通宣布進軍資料中心產品的全新品牌Dragonfly，一樣是「撈過界」搶輝達市場，而且，過去與聯發科同在手機晶片競爭的高通，如今與聯發科採取不同的AI發展策略，也很值得做進一步分析。

先談黃仁勳昨天的演講，可以說有濃濃的「台灣味」。他上台時就直呼「回到家真好」，表示父母也在台下，並感謝台灣生態系與供應鏈夥伴，名單中除了台積電、鴻海等科技大廠，有趣的是還包含「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳極品餐廳」等台南餐飲業者，全場笑聲不斷。

黃仁勳全場演講中有六個重點，首先是Token 經濟學，他說「生產 Token 是人類首要工作」。演講主題以「新型工廠正在崛起，孕育 Token」為開場，從訓練、推論到推理，宣告「有用的 AI」時代已正式來臨，並強調 AI 不會消滅就業，而是創造新的工作型態。

黃仁勳提出「Token 經濟學」概念，強調運算即營收，AI 工廠生產 Token 就如同發電廠生產電力，是未來數位經濟的核心基礎設施。

其次，Vera Rubin 正式量產，台灣供應鏈重磅登場。

Vera Rubin 架構正式宣告全面量產，供應鏈規模是前代 Grace Blackwell 的兩倍，全球超過 150 家台灣供應鏈夥伴參與其中。旗艦級 Vera Rubin NVL72 機櫃整合 72 顆 Rubin GPU 與 36 顆 Vera CPU，採 100% 液冷散熱設計，單一機櫃即可部署超大規模 AI 模型。

黃仁勳現場直呼「We did this with Taiwan」，被點名的台灣合作夥伴包含台積電（3 奈米製程＋CoWoS 先進封裝）、鴻海、廣達、聯發科、台達電、可成、臻鼎-KY 等逾 20 家台灣上市公司，被點名的背板供應商股票都應聲飆漲，也讓台股昨天又登上新高。

第三、RTX Spark（N1X），NVIDIA 重返 Windows PC 市場。

這是黃仁勳本場演講最大的「驚喜炸彈」，他正式發表 RTX Spark 超級晶片，這是 NVIDIA 睽違十餘年再度跨入消費者 Windows PC 市場的里程碑，直接挑戰 Intel、AMD 與 Qualcomm 三大對手。RTX Spark 由 NVIDIA 與聯發科聯合設計、台積電以 3 奈米製程製造，是台灣科技生態系的結晶。

首批搭載 RTX Spark 的旗艦 AI 筆電包含華碩 ProArt P16、微星 Prestige N16 Flip AI+、Dell XPS 16、HP OmniBook X 14、Lenovo Yoga Pro 9n、微軟 Surface Laptop Ultra，最快將於 2026 年秋季在全球市場開賣，宏碁與技嘉後續也將跟進。

第四、Feynman 架構路線圖首度公開。黃仁勳首次公開下一代 Feynman 架構路線圖，作為 Vera Rubin 的接班人，預計將進一步推動推理效能與能源效率的極限，被視為邁向超通用人工智慧（AGI）的基石。黃仁勳在演講尾聲暗示下半年還有「驚喜新產品」尚未公開，引發市場高度期待。

第五、物理 AI（Physical AI）與機器人。黃仁勳發表物理 AI 平台 Cosmos 3 與 Isaac GR00T 具身智能框架，GR00T 是專為人形機器人設計的具身智能開發框架，讓機器人能觀察人類動作模仿學習，深刻理解現實世界的物理反饋，真正聽懂人話、看懂環境，協助人類解決工廠或生活中的複雜任務。

NVIDIA 也展示了 Alpamayo——用於自駕車研究的開放式 AI 模型平台，搭載 100 億參數的思維鏈推理視覺語言動作模型，並包含超過 1,700 小時駕駛資料的物理 AI 開放資料集，在 COMPUTEX 2026 獲得智慧車類別獎。

最後，黃仁勳也強調，台灣是 AI 革命核心樞紐，他宣示台灣不只是晶片製造基地，更是 AI 革命的核心樞紐。Vera Rubin 每套系統含近 200 萬個零組件，全部由台灣 150 家生態系夥伴共同打造；NVIDIA Constellation 台灣總部預計 2030 年啟用，將成為亞太最大 AI 研發中心。

（高通執行長艾蒙演講時，也秀出和台灣供應鏈的合作關係）

至於高通執行長艾蒙的演講重點，核心主軸是「2026 是代理 AI 元年」，他以「代理 AI 元年（Year of the Agent）」定調整場演講，指出 AI 正從過去的提示問答模式，演進為能夠自主規劃、推理、行動的自律系統，覆蓋智慧型手機、PC、汽車、機器人與工業設備，並預告這將帶來「產業史上最大規模的換機潮之一」。

艾蒙說，「兩年前我們討論 AI 如何改變人機介面，進而改變所有個人運算裝置的架構。這在 2026 年正開始成為現實，這就是為什麼我們稱 2026 年為代理元年。」

他同時強調，代理 AI 讓本地邊緣運算變得不可迴避，因為「今天所有的裝置，都是為使用者主動發起的操作而設計，而不是為代理所設計的。」

艾蒙的演講有幾個重點，包括一，代理不綁定單一裝置，跟著使用者移動。他強調代理 AI 的核心特性是「不綁定在任何單一裝置，它跟著使用者移動」，他展示了消費者在手機、PC、汽車等不同裝置間無縫切換 AI 代理的應用場景，涵蓋健身、購物、職場生產力等日常生活。

並特別提及與 Google、Microsoft、Humain 等大廠的 AI 代理整合專案，確認生態系合作持續推進。

其次是Snapdragon C 入門級 AI PC 晶片，鎖定 300 美元以下市場。他同時預告全新入門級 Snapdragon C 晶片，目標讓搭載 AI 功能的 Windows 筆電售價壓至約 300 美元（約新台幣 9,800 元），大幅降低 AI PC 的市場普及門檻，但目前尚無詳細規格或具體出貨裝置，仍屬路線圖預告。

第三、智慧眼鏡與耳機將成為「主要電腦」，艾蒙描繪了一個未來圖景，智慧眼鏡與耳機將成為使用者與 AI 代理互動的主要介面，手機和 PC 則退化為終端節點，真正的運算中心是「代理本身」。他強調這對電池續航提出極高要求，功耗效率將成為下一代裝置最關鍵的競爭指標。

第四、汽車 AI 與連網車示範。演講中他展示了高通 Snapdragon 數位底盤平台的最新應用，以連網汽車為場景示範代理 AI 如何在車內環境中自主運作，結合高通在車用晶片的強勢市場地位（汽車業務今年 Q2 年增 38%），進一步強化其在 ADAS 與智慧座艙的布局。

在演講最後，艾蒙宣布了一個重磅消息，高通即將推出Qualcomm Dragonfly，也就是針對資料中心產品的全新品牌，他沒有揭露太多細節，只表示將在 6月24日投資人日上分享更多資訊。

其實，高通早在輝達崛起之前，就是IC設計業的龍頭，十年前高通遠遠領先輝達，沒想到輝達抓住AI商機，如今已成為遙遙領先的設計龍頭，輝達今年的營收很可能衝高到3000億美元，但高通去年只有444億美元，今年華爾街分析師目前對高通 FY2026 全年營收共識預估約為 423 億至 436 億美元，只有輝達的一成五，因此，高通要從目前的手機終端（edge）市場搶攻雲端資料中心商機，這是高通面對壓力必需有的作為，也是展現美商IC設計大廠接受挑戰的決心。

因此，若進一步把高通目前的品牌架構，大致可以區分為如下的三層分布，一是Snapdragon，以發展消費端（手機、PC、汽車）為主，其次是Dragonwing，以切入工業、IoT、機器人、嵌入式等市場為主，最後則是Dragonfly，未來將以資料中心做為切入雲端市場的全新布局。

而且，根據產業界的消息，高通會選擇切入電信業的資料中心市場。至於為何與電信有關？主要是近幾年電信市場在AI的突破較少，目前電信 RAN（無線接取網路）的高層功能主要由 Intel x86 CPU 服務，但業界對 AI-RAN 的興趣正轉向 NVIDIA GPU 或其他 AI 晶片。高通的 Oryon CPU 與 Hexagon NPU 被視為可能的 AI-RAN 替代方案。

因此， Dragonfly 的目標很可能是跨界的，包括一般雲端資料中心 AI 推論，以及電信 AI-RAN 市場，要直接挑戰 NVIDIA H/B 系列 GPU 的地盤。

從高通的布局，也可以來對比一下聯發科。

高通從手機、汽車、PC到資料中心，每推出一個新計畫，都是扎扎實實的產品布局，正面對決現有的市場龍頭;，但聯發科則展現另一種台灣廠商的特色，聯發科與輝達合作推出N1X，搶攻AI PC市場，另外也與Google合作ASIC，協助製作TPU的訓練晶片，作法上有點像台積電的晶圓代工，是與客戶共同合作雙贏的服務代工角色，顯然走到AI時代後，聯發科一樣充分發揮台灣代工服務的精神，與客戶一起爭取合作雙贏。

我認為，高通與聯發科的作法不同，似乎不用區分誰高誰低、誰強誰弱，反而是代表著AI時代來臨，對IC設計業者的機會大幅增加，市場機會很多，不會只有輝達可以表現，其他公司都有機會。電腦展今天正式登場，趕快去看看還有什麼新商機！