【00406A】09/04 操作日報｜經理人大舉加碼鴻海與AI供應鏈
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■ 規模突破357億的收益巨獸
主動中信台灣收益(00406A)今天收在9.57元，上漲1.16%。雖然近一週稍微回落1.0%，但成立以來的總報酬維持在2.2%。這檔基金目前規模高達357.5億元，龐大的資金池一舉一動都牽動著盤面走向。
■ 狂補鴻海與散熱指標
攤開今天的操作日報，經理人的加碼動作很明確。變動幅度最大的就是鴻海(2317)，一口氣狂補600張，持股水位直接拉高75%。不只這樣，散熱大廠奇鋐(3017)也被用力加碼188張，持股變動接近45%，可以看出資金對伺服器組裝和散熱族群非常有信心。
■ 資金全面回流AI供應鏈
從其他名單來看，主線非常清晰。測試介面廠穎崴(6515)加碼近59%，另外像台達電(2308)、緯穎(6669)、聯發科(2454)甚至股王信驊(5274)都在今天的買進雷達裡。加上元大金(2885)的防禦配置，經理人把資金集中佈局在AI伺服器與半導體的核心供應鏈上。
■ 減碼ABF載板
有換手就有取捨，今天唯一被大幅減碼的是欣興(3037)，經理人反向賣出401張，持股大降超過35%，權重也跟著明顯下滑。可以看出在輪動節奏下，短線資金正在從載板撤出，轉向更有動能的AI主線。
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