智駕新里程！特斯拉 FSD 正式在台遞件審查 台灣「視覺x算力」供應鏈迎出海口
台灣自動駕駛科技迎来重大突破！電動車巨頭特斯拉（Tesla）台灣今日宣布，已正式向財團法人車輛安全審驗中心（車安中心）遞交 Full Self-Driving (Supervised)，即「全自動輔助駕駛（受駕駛監督）」之申請文件，正式啟動在台落地審查流程。與此同時，特斯拉宣布台灣市場將於 6 月 30 日 23 時 59 分起，正式停售 FSD 一次性買斷方案。
產業分析師指出，此舉不僅意味著台灣車主即將迎來高階智駕時代，商業模式轉向「訂閱制」更將大幅拉高 FSD 滲透率，為長期深耕特斯拉供應鏈的台灣「純視覺感知」與「AI 算力」台廠族群，注入強大的實質拉貨動能與題材催化劑。
特斯拉智駕大軍壓境 商業模式轉向引爆換車潮
特斯拉表示，FSD 系統透過全球超過 850 萬輛特斯拉車輛所蒐集的匿名真實駕駛資料訓練而成，其純視覺辨識系統可全時監測車輛的每個面向。目前 FSD 已在美、加、韓等 12 個國家與地區通過監管核准，亞洲市場的日本亦在東京、橫濱等都會區積極測試。
配合全球策略調整，台灣將於 6 月 30 日後停售現行 22.2 萬元的買斷方案，未來預計全面推行「月租訂閱制」，降低體驗門檻。為了安撫老車主，特斯拉同步祭出限時移轉計畫：硬體 HW3.0 且已選配 FSD 的車主，只要在 9 月 30 日前完成新車訂購，即可享有 FSD 免費移轉。市場預期，這套「停售買斷＋限時免費移轉」的組合拳，將在第三季引爆一波特斯拉老車主的「換車潮」，直接帶動整車零部件的需求。
智慧駕駛核心：純視覺鏡頭、AI 算力兩大板塊最受惠
由於特斯拉 FSD 堅持採用「純視覺（Vision-only）」方案，全車高度仰賴 8 顆高解析度鏡頭，且後台需透過 Dojo 超級電腦進行海量數據訓練。法人機構盤點，台灣供應鏈中以「光學鏡頭」與「先進半導體算力」兩大板塊受惠最深：
核心受惠板塊一：純視覺演算法（車載鏡頭與影像模組）
隨著 FSD 鏡頭規格陸續升級至 500 萬畫素，全時監測的需求讓光學廠產值翻倍。
大立光 (3008)、玉晶光 (3406)： 全球光學鏡頭龍頭，憑藉高階技術積極蠶食車載鏡頭市場。
先進光 (3362)、佳凌 (4976)： 長期切入美系電動車巨頭，聚焦車用玻璃鏡頭。
同致 (3552)： 受惠於影像處理模組與智駕系統升級。
核心受惠板塊二：算力與後台訓練（Dojo 超級電腦與運算晶片）
FSD 後台龐大的 AI 訓練需求，讓台灣先進製程與高階封裝無可取代。
台積電 (2330)： 獨家代工特斯拉 FSD 核心自駕晶片及 Dojo 超級電腦 HPC 晶片，穩坐智駕時代最大贏家。
世芯-KY (3661)、創意 (3443)： ASIC 設計大廠，受惠於車用 AI 晶片客製化開發趨勢。
聯發科 (2454)： 旗下 Dimensity Auto 平台全面佈局，與 NVIDIA 強強聯手攻入高階智駕與智慧座艙。
大一統時代：三大件動力與快充基礎設施同步發酵
除了 FSD 帶動的電子與軟體升級外，隨着特斯拉全球銷量與全台交車總量可望再度被智駕題材激勵，台灣傳統的「特斯拉老牌概念股」在動力系統、車體輕量化與充電基礎設施上同樣雨露均霑：
動力訊號傳輸： 貿聯-KY (3665) 作為特斯拉電池管理系統（BMS）與高壓線束的核心供應商，直接隨智駕系統升級而受益；胡連 (6279) 則在高頻高速車用端子領域展現競爭力。
智慧座艙與電控組裝： 廣達 (2382) 與 和碩 (4938) 身為特斯拉中控台與資訊娛樂系統的主力代工廠，出貨量可望隨換車潮攀升；車用 PCB 大廠 定穎投控 (3715) 亦同享紅利。
車體結構輕量化： 華孚 (6235) 的鎂鋁合金機構件、和大 (1536) 的減速齒輪、以及 智伸科 (4551) 的精密煞車閥體，在智駕要求精準機械動作的趨勢下，需求更形剛性。
充電基礎設施： 特斯拉大一統 NACS 充電標準後，台達電 (2308) 的電源管理技術與 健和興 (3003) 通過美規認證的充電槍，將隨全球超充站的擴建持續挹注營收。
投資展望：L2 輔助駕駛定位明確 供應鏈回歸基本面拉貨
特斯拉強調，目前在台送審的 FSD (Supervised) 依現行法規仍屬於 Level 2 駕駛輔助系統，駕駛人仍為行車的責任主體，需全程保持注意力。
市場專家表示，雖然短期 FSD 審查至實際合法上路仍須經過交通部等主管機關的層層審驗，但特斯拉台灣此番正式遞件，無疑為台灣汽車電子與 AI 半導體供應鏈打了一劑強心針。後續投資人可密切觀察 6 月底買斷制截止後的訂閱制轉換率，以及第三季老車主免費移轉政策帶來的實質交車動能，優先佈局特斯拉營收純度高的核心指標股。
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