記憶體狂歡行情結束？台積電法說將登場　科技專家：這台灣大廠要開始漲不動了

台積電即將於16日舉行今年第一季法人說明會，此前台積電公布3月單月營收達4151.9億元；第一季累計營收達1.13兆元。對此，科技趨勢專家陳子昂在節目《財經一路發》分析台積電如何帶動供應鏈台廠發展，以及記憶體股未來行情。

陳子昂表示，受到中東戰爭影響，台積電法說會一定會關心氦氣存量問題，目前台積電初步訪查結果表示未受戰爭影響，因為一般氦氣庫存為3個月至半年，在戰爭爆發後，晶圓廠一定會增加庫存到半年的量，中東戰爭也不可能會拖到半年，認為中東戰爭將在3個月內解決，氦氣供應將陸續回復。

陳子昂指出，台積電先進製程在A16與1.4奈米的進展一定會受到關注，先進製程、先進封裝將帶動多檔材料、設備，台積電資本支出將帶動設備股行情。「廠務蓋好以後，就需要材料跟氣體，而在材料跟氣體之後就是設備。」

陳子昂認為，台積電在美國鳳凰城的建廠，使得許多設備廠跟隨台積電移動至亞利桑那州，以及台積電在高雄、台中的廠房。台積電將一部份設備國產化，帶動晶片供應鏈的本土化成長以及設備廠轉型，「這些設備廠的訂單也都滿到了2027。」

陳子昂談記憶體行情，提到不論是宏碁、華碩或聯想等電腦廠商，消費性記憶體的價格已經持平，已無法再上升，將會反轉向下，但商業型記憶體還是會持續上漲；與AI伺服器有關的DDR5記憶體訂單則已滿至明年，台廠目前為南亞科負責生產DDR5，但DDR5占該公司的營收比重沒那麼高，南亞科依舊以DDR4為主，因此對股價表現影響有限。

陳子昂預估，未來不論是南亞科還是華邦電，儘管營收持續亮眼，但股價都將開始漲不動，只有企業級的固態硬碟（SSD）供需依舊強勁，將有利於台灣廠商旺宏電子。

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