【00400A】07/21 操作日報｜經理人新建倉鴻海，重壓AI供應鏈
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■ 規模逼近260億單日大漲5.58%
00400A主動國泰動能高息今天收在13.43元，單日大漲5.58%。雖然近一週小幅回落2.0%，但成立以來的總報酬已經來到17.6%，目前基金規模高達259.9億，今天淨值也跟著往上走。
■ 960張新建倉鴻海
今天經理人最關鍵的動作就是直接新建倉960張鴻海，一口氣把權重拉高近1%。這陣子權值股輪動速度快，經理人選擇在這個時間點把資金大筆塞進鴻海，擺明是在押寶接下來的代工廠與伺服器出貨動能。
■ 資金敲進先進封裝並大刀砍聯電
看看今天加碼名單，幾乎一面倒向AI伺服器與半導體供應鏈。除了大幅度加碼創意高達近四成，包含信驊、致茂、欣興、精測、貿聯-KY與台光電都在買進名單內。這套操作邏輯很清晰，就是把資金往AI主線靠攏，抓緊高階晶片跟載板的換手行情。
有買就有賣，今天唯一被大舉減碼的標的就是聯電。經理人單日出脫956張，把原本持股水位直接砍掉超過三成。從這進一退之間，可以看出資金正在從成熟製程抽離，集中火力轉向高成長性的先進製程與AI相關族群。
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