傑出基金金鑽獎揭曉！28年來台灣基金規模翻漲14倍，彭金隆推亞洲資產管理中心：盼給經理人舞台

林韋伶

圖片 攝影：陳睿緯 提供

由「財團法人台北金融研究發展基金會」主辦，「彭博（Bloomberg）」及「今周刊」合辦的第28屆傑出基金金鑽獎．於週四（3/27）舉行頒獎典禮公布得獎名單。 作為國內基金業界最具代表性、歷史最悠久且有最高知名度的基金獎項，「金鑽獎」，有「基金界奧斯卡」之稱，每年都受到業界的高度關注，同時也吸引廣大投資者的目光。

本屆符合評選標準的國內基金共有218檔、ETF 基金有204檔，海外基金則有1357檔（包含台灣發行投資海外）。在經過激烈的競爭下，最終「國內基金獎」總計有10家投信業者所發行的7檔基金得獎、7檔基金入圍。

「ETF 基金獎」共有6家投信業者所發行的6檔基金得獎、7檔基金入圍。「海外基金獎」共有16家投信/投顧業者所發行或總代理的22檔得獎。

為了因應全球對永續發展、環境保護和社會責任的日益重視，於今年度首度設立的「投信/投顧業永續獎」合計共有11家投信業者共襄盛舉，其中「永續創新獎」有9專案參選，2專案得獎、2專案入圍；「永續公益獎」則有8專案參選，2專案得獎、1專案入圍。

28年來基金檔數、規模、受益人翻倍增長 成重要理財工具

主辦單位財團法人台北金融研究發展基金會董事長周吳添表示，28年來，臺灣基金市場成長茁壯許多，根據2025年2月公會的統計資料，國內基金目前有1055檔， 總資產規模約9.87兆元，總受益人數則為1586萬人；對照28年前、在1998年的數據，當時共同基金的檔數僅193檔，總資產規模約7千億元左右，受益人人數則僅120多萬人。

主辦單位財團法人台北金融研究發展基金會董事長周吳添。（攝影：陳睿緯）

「也就是說28年來，基金檔數成長5.47倍、總資產規模成長14.1倍、總受益人數成長了13.2倍，基金已經成為大家非常重要的投資工具。」周吳添這樣分析。

在今年，傑出基金金鑽獎也特別新增了「永續創新獎」以及「永續公益獎」。對此，周吳添表示，後年就是第30屆金鑽獎，期盼除了頒獎典禮以外，也能號召投信業者一起參加回饋社會的公益活動。

金鑽獎要角李存修病逝 周吳添典禮上表達感謝

此外，長年在金鑽獎扮演重要角色的台灣大學財務金融系暨研究所（前）特聘教授李存修，於今年3月因病過世，周吳添在週四的典禮上，也特別感謝李存修對金鑽獎與基金評比的貢獻，送上「杏壇春風存遠志、基金金鑽修華章」兩句話。

（攝影：陳睿緯）

台灣大學財務金融系暨研究所教授邱顯比則說：「一個好的運動場，必須有規則。」他回顧台灣基金評比制度的建立，就是自己30年前與李存修合作的起點。

他表示，當時國內基金數量還不到100檔，市場上沒有統一的評比標準，各家投信經常宣稱自己是同類型基金的第一名，但標準不一、無從比較。為此，投信投顧公會委託自己與李存修兩位教授，展開國內基金評比制度建立。

（攝影：陳睿緯）

在過去30年間，台灣資產管理業蓬勃發展，規模成長10幾倍、20幾倍之多，而李存修的專業與公正，在其中扮演了重要角色。邱顯比表示：「他是一個非常有才華的人，不只專業強，在音樂等其他方面也很有造詣，更是一個活在當下的人。」

他透露，李存修在過去3年間都在與癌症對抗，同時間盡力維持正常生活，「他也參與本屆基金獎的題目規劃，雖然無法親自參加，但所有的數據都有看過。」

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