台積電法說會要來了！加碼這三檔供應鏈概念股！(2)
今日盤勢重點
點擊以下連結查看：Q3 雙增，進入 Q4 旺季，各事業群提供正向成長
文章架構：
- 上週重點回顧《台積電第三季法說會將至！看好這兩檔概念股訂單滿手！》
- 法說會前加碼這三檔概念股，現在佈局還有機會！
上週重點回顧
上週五(10/4)CMoney研究團隊發布的《台積電第三季法說會將至！看好這兩檔概念股訂單滿手！》(點擊查看)一文中提及的志聖(2467)與弘塑(3131)，在禮拜一雙雙迎來大漲，至今累計漲幅分別來到11.5%及6.5%！
回顧文中重點，NVIDIA執行長黃仁勳近期表示，市場對於Blackwell架構AI晶片的需求仍相當瘋狂，綜合美國CSP(軟體服務供應商)與AI產業鏈最上游-台積電的資本支出來看，目前市場仍十分熱烈追逐最新且強大的高效運算與算力硬體設備，這波掀起的AI浪潮仍持續推進中。
此外，AI相關設備對於硬體的要求也加速了CoWoS先進封裝的拓展，位於最前線的台積電因強大的供應鏈整合與技術獨佔了先進封裝的市場地位，面對產能不足無法滿足大客戶輝達，公司積極擴廠以提升產能，從而帶動相關設備廠訂單源源不絕的到來！10/17日台積電法說會前，除了上週介紹的志聖與弘塑外，還有哪些供應商大有可為，就讓我們繼續看下去！
加碼看好這三檔概念股！
上週五提及了CoWoS設備股，今日加碼推薦三檔台積電先進製程供應鏈中的我們看好的重要夥伴供應商！
台積電2奈米鑽石碟獨家供應商-中砂(1560)
中砂早期以石材加工的傳統砂輪為主要產品，後續在取得鑽石碟的技術授權後逐漸以半導體產業為發展重心，目前台積電是其最大客戶。受惠於AI推動先進製程加速發展，中砂目前在3奈米用的鑽石碟市佔率達7成，在2奈米更是幾乎壟斷市場，成為台積電目前唯一的供應商。
鑽石碟的功用是在拋光晶圓的同時去加工拋光墊，以移除拋光時的副產物及穩定拋光速率，以達到提升良率及延長拋光墊使用壽命等效果，是先進晶片拋光製程中提升良率及控制成本中的關鍵。市場看好先進製程帶動中砂產品組合持續轉佳並獲利成長，憑藉其強大的市占率，搭上AI浪潮，公司的DBU(鑽石事業部門)的未來成長性相當龐大，2025年營運有望再登高峰！
圖片來源：中砂
技術面方面，中砂股價在禮拜一重回生命線(季線)之上，目前整體趨勢呈現三角收斂型態，隨著台積電法說會的接近，看好股價有更大的表態空間！
另外，今年下半年在2奈米鑽石碟放量出貨下，中砂的營收逐季攀高，9月營收來到6.4億元，月增8.9%、年增5.4%，寫下同期新高、歷年次高的好紀錄。
圖片來源：籌碼K線APP
全球光罩盒王者-家登(3680)
家登是全球EUV POD光罩運送盒供應龍頭，主要產品及為光罩運送盒及晶圓運送盒(FOUP)等傳輸設備，目前市占率超過8成！
隨著先進製程持續發展，市場對於EUV光罩的需求持續增加，目前7奈米的製程約需要5-7層的EUV光罩，3奈米則來到約21-24層，比照過往製程換代對光罩層數的影響，CMoney研究團隊認為…
…進入2奈米製程，EUV光罩層數需求將會來到28-30個，與前一代3奈米製程相比提升超過兩成！此外，台積電預計在2025年進入2奈米製程的量產階段，市場認為在CoWoS製程產能持續放大下，家登與台積電共同開發的Frame FOUP與oS 段600x600 Panel FOUP晶圓運送盒將在明年同步進入量產，家登2025年營收成長將超過5成，成為未來最強營運動能，帶動公司進入爆發成長階段！
技術面方面，近日股價試突破再創新高，觀察法說會前能否帶量上揚，再攻新高，但仍須留意短線拉回整理！
家登1~8月營收來到44.62億元，年增38.0%，根據籌碼K線-APP預估，9月營收將創下17個月以來新高，來到6.9億元！
圖片來源：籌碼K線APP
全球第一大懸臂式/垂直式探針卡廠-旺矽(6223)
旺矽是台積電的長期合作的夥伴，近年憑藉著台積電在先進製程市佔率的擴大逐漸站穩探針卡市場的龍頭地位！公司的垂直式探針卡(VPC)產品主攻AI、HPC、網通等高階應用，目前市佔率為全球第一。日前旺矽法說會表示，在AI浪潮加速前進下帶動測試需求同步增加，目前公司下半年產能滿載，接單狀況也已來到2025上半年。目前垂直式探針卡(VPC)產品有超過一半的營收貢獻與AI掛鉤，CMoney研究團隊認為，旺矽後市在先進晶片的帶動，加上CSP大廠投入資源至自研晶片的業務中，VPC動能將穩健成長，挹注未來營運表現！
技術面方面，今(8)日股價表態重回所有均線之上，在整理一個月後旺矽後市表現蓄勢待發！
旺矽今日公布9月營收來到9.97億元，月增10.6%，年增34.7%，累計前9月營收為71.69億元，年增20.5%。
圖片來源：籌碼K線APP
＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險
台積電(2330)、日月光投控(3711)、均豪(5443)、萬潤(6187)、均華(6640)、由田(3455)、京鼎(3413)、矽統(2363)、星通(3025)、精材(3374)、翔名(8091)、帆宣(6196)