勞動基金全年大賺1.2兆元創新高 長期投資策略穩健奏效

勞動基金114年度投資收益為歷年新高。（圖／123RF）
勞動基金運用局2日公布最新統計，截至114年12月底，整體勞動基金規模達7兆7,925億元，全年投資收益為1兆1,177億元，年化收益率16.06％，其中12月單月收益為1,415億元；若合併計入受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，整體管理資產規模擴大至8兆5,293億元，全年總收益達1兆2,084億元，創歷年新高，整體收益率為16.02％。就各基金表現來看，外界最關注的新制勞退基金全年收益數為7,469億元，收益率達15.60％，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。勞保基金全年收益數為1,598億元，收益率為15.57％，顯示整體勞動基金投資績效表現穩健。
勞動基金運用局表示，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（105-114.12）平均收益率分別為8.58％及8.99％，近5年 (110-114.12)平均收益率分別為10.33％及10.59％，投資績效穩健。
勞動基金運用局指出，114年上半年受美國關稅政策不確定性及經濟成長前景未明影響，全球金融市場劇烈震盪，期間美元兌新臺幣匯率亦大幅波動，導致勞動基金短期帳面評價之未實現損益出現起伏；隨後美國政府陸續與各國達成協議，關稅議題逐步明朗，加上通膨走勢與貨幣政策調整預期穩定市場信心，金融市場回穩，不過地緣政治衝突及關稅政策的不確定性仍持續干擾市場，增加投資決策與操作難度。另在國內股市方面，受惠半導體與電子產業於全球供應鏈中的關鍵地位，相關類股表現相對穩健，帶動臺股大盤指數走揚。
勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別；藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，以有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力；勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。