印度商用車安全法規升級啟動　ZF看好當地ESC與ADAS滲透率加速

隨著印度政府預計於2027年針對6噸以上商用車導入更嚴格安全規範，包括ESC（電子車身穩定系統）、ADAS（先進駕駛輔助系統）與EBS（電子煞車系統）等高階安全技術，正從過去的選配項目，逐步轉為法規強制配備。

市場認為，這不只是單純法規調整，而是印度商用車產業正式進入「電子化升級周期」的重要訊號，未來整車電子化含量、軟體控制與安全系統滲透率，都將快速提升。

這項趨勢，也讓過去以機械煞車與傳統零件為主的商用車供應鏈，開始朝向電子控制與智慧安全系統轉型。

作為全球商用車煞車系統龍頭之一，ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited近年成為印度商用車電子化的重要供應商。該公司前身為WABCO India，2022年更名後納入德國ZF集團體系，目前主要提供商用車煞車控制系統、空氣懸吊、電子控制系統與車用軟體服務，在印度擁有六座製造基地，產品銷往歐洲、美洲與非洲等15個國家。

該公司在最新法說會中指出，目前印度市場已開始看到ESC滲透率提升，尤其巴士市場自2025年9月起已率先強制導入部分電子穩定系統，而下一波針對6噸以上卡車的新規範，則將於2027年10月正式上路。

ZF管理層表示，目前多數商用車原本僅搭載基礎ABS（防鎖死煞車系統），但未來將逐步升級至ESC，甚至進一步整合ADAS功能，這將直接帶動每車搭載價值量（content per vehicle）提升。

這種發展模式，與過去乘用車市場ADAS滲透率提升的產業路徑相似。過去汽車供應鏈競爭主要來自產量與規模，但未來商用車產業的成長動能，將更多來自「單車價值提升」。

ZF指出，目前已獲得兩家OEM客戶完整ADAS解決方案訂單，涵蓋法規要求以外的完整安全功能，並持續與其他車廠進行技術測試與產品驗證。

印度商用車市場過去長期以成本導向為主，車廠更重視耐用性與價格競爭力，但隨著物流效率、安全法規與車隊管理需求升級，產業正進入結構性轉變階段。

尤其印度近年高速公路建設、GST稅改以及電商物流快速成長，正推動重卡大型化、多軸化與拖車化發展，進一步提高煞車控制系統、感測器與電子控制單元需求。ZF管理層指出，多軸車與高噸位車型增加，也將同步帶動每車零組件搭載數量提升。

這也意味，未來商用車供應鏈競爭重點，將逐漸從傳統機械零件，轉向電子控制系統、軟體整合與感測器能力。對供應商而言，能否掌握ESC、ADAS與電子煞車系統等高附加價值產品，將成為下一階段市占率與獲利能力的關鍵。

另一方面，法規升級也將帶動售後市場（aftermarket）需求。

ZF指出，目前油罐車與危險物運輸車隊，已開始自願加裝ESC與相關安全系統，未來隨法規推進，改裝與升級需求可望進一步擴大。

市場期待的是，印度商用車產業未來幾年能否複製中國與歐洲過去的產業升級模式，從低電子化、高價格競爭市場，轉向以安全、效率與智能化為核心的新競爭格局。