AI主升段擴散！載板、散熱、電源接棒、法人點名買進一次看
Newtalk新聞
AI伺服器升級、先進封裝擴產與高速運算需求持續推動下，台股資金明顯集中於具備「技術門檻＋產能擴張＋AI鏈結」的中長線受惠族群。以下是國泰證期今天(28日)整理解析市場聚焦載板、電源、散熱、封裝設備到邊緣AI與記憶體等完整供應鏈，顯示產業動能已從單一AI伺服器擴散至整體算力基建升級。
網通產業
愛立信矽晶片強化通訊品質與節能，AI功能延伸至5G/6G網路。台光電、廣達、智邦有望受惠。
記憶體產業
旺宏1Q26 NAND含eMMC營收占比30%，年增382%。鎧俠退出2D NAND市場，旺宏、華邦電有望承接需求，持續看好。
欣興 (3037)
1Q26載板漲價效益顯現，獲利近三年同期新高；2Q26營收預期創高。高階ABF載板供不應求，AI需求推升26-27年營運，EPS估16.97/36.37元，維持買進。
光寶 (2301)
成長型事業營收占比62%，積極擴產並推動HVDC平台。高功率PSU延至2H26放量，27年高階電源量產，EPS估7.58/9.57元，維持買進。
弘塑 (3131)
受惠AI封裝需求，台積電CoWoS產能26-27年大幅成長，輝達仍最大客戶。濕製程設備技術門檻高，EPS估69.21/90.44元，維持買進。
研華 (2395)
聚焦邊緣AI平台與應用，推動Physical AI落地。26年營收估785.34億元，年增10.4%，EPS 14.53元，維持買進。
奇鋐 (3017)
3月營收180.17億元，年增111.7%，EPS 8.07元。水冷散熱供不應求，26-27年隨新平台導入持續成長，維持買進。
緯穎 (6669)
一般伺服器年增20~30%，GPU Server新案持續，AMD Helios機櫃4Q26出貨。1Q26營收年增62%，2Q26預期季增，下半年ASIC新品推升，維持買進。
凱基金 (2883)
股利NT$1，殖利率4.9%。1Q26 EPS 0.69，銀行及證券子公司獲利成長逾100%，配息持續成長，維持買進。
長興 (1717)
1Q26稅前盈餘6.22億元，3月營收39.17億元創高。下半年半導體材料逐季增長，真空壓模機出貨高峰，維持買進。
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