高盛：PCB缺貨潮蔓延至下游，南電、尖點先量漲停！
中美貿易談判進展順利，川習將於週五通話
中美貿易會談第二日傳出好消息，雙方在僵持許久的TikTok問題已有基本共識框架，川普也表示，將在本週五與中國國家主席習近平通話，並暗示已與中國達成TikTok協議。然而，中國市場監管機構卻在15日晚間表示，輝達(NVIDIA) 2020年收購交換機、伺服器晶片廠Mellano違反中國的反壟斷法，將針對此事進一步調查，也讓中美談判增添變數。
川普：上市公司應從每季財報改為半年報制
川普15日在社群平台發文，主張美國上市公司應從每季財報改為半年報制，不僅能夠幫助公司節省成本，也讓管理層能夠專注於公司的長期經營與發展。其實川普早在2018年就曾發文支持財報改為半年報制，主張論點同是讓公司有更大的彈性並節省成本。從制度來看，改為半年報並非不可能，只需美國證券交易委員會(SEC)內部獲得多數票即可，而目前的SEC委員會中，5人即有3人是川普所屬的共和黨籍，美國上市公司未來的財報制度恐有劇變。
美股三大指數續創新高，台股順勢上攻挑戰2.6萬點
昨日美股三大指數持續創高，特斯拉在執行長馬斯克大舉買入自家股票下大漲3.6%、Google生成式AI Gemini表現亮眼收漲4.5%、AI基建浪潮不停，甲骨文、Coreweave維持強勢表現，市場資金在聯準會FOMC會議前持續擁入，激勵台股盤中再創新高，一度摸到25,651點。
截至11:40，加權指數上漲240.44點(+0.95%)至25597.6點，櫃買指數上漲2.99點(+1.17%)至258.81點。權值股部分漲跌互見，南電(8046)上漲9.78%、南亞科(2408)上漲9.19%、欣興(3037)上漲5.63%、華邦電(2344)上漲4.85%、力積電(6770)上漲4.48%。權王台積電(2330)上漲2%。
觀察午盤上市櫃類股中，以半導體業指數、光電業指數、建材營造表現最佳。半導體業指數中，廣穎(4973)上漲10%、環球晶(6488)上漲8.68%、德微(3675)上漲7.69%；光電業指數方面，能率(5392)上漲5.89%、邑錡(7402)上漲5.56%、泰谷(3339)上漲3.41%；建材營造部分，京城(2524)上漲7.38%、全坤建(2509)上漲6.99%、欣巴巴(9906)上漲6.93%。
高盛：PCB缺貨潮蔓延至下游，南電、尖點先量漲停
近日高盛發布「亞洲科技產業」報告指出，先前的PCB上游材料T-Glass供給缺口達25%，ABF載板交貨期持續拉長，已見到部分專案報價大漲30~40%以上。BT載板也在玻纖短缺下漲價，部分載板廠有望將獲利拉回至2022年的高點水準。消息一出，今日PCB類股漲勢再啟，南電(8046)、尖點(8021)量燈漲停，景碩(3189)、揚博(2493)、欣興(3037)、定穎投控(3715)、臻鼎-KY(4958)漲幅也來到3~6%。
高盛認為，非供應輝達高階產品的ABF載板廠未來將有更佳的價格展望，BT載板則大部分業者都將受惠，下半年營收獲利將見到明顯成長。整體來看，今年底將見到BT與高階ABF載板開始出現供給短缺現象。
圖/ 籌碼K線-電腦版
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