《DJ在線》PC拚復甦，連接元件廠Q2起營運有暖意
MoneyDJ新聞 2024-03-29 11:49:23 記者 蕭燕翔 報導
去年基期偏低，加上客戶庫存去化近尾聲，PC連接元件廠商多數看待今年營運可望優於去年，第二季起將重回季增與年增，而AI PC雖今年僅是初試啼聲階段，但已有品牌廠確定推出，對電源供應器、記憶體插槽與高速傳輸等周邊連接器，需求與產值仍看增，也會是今年動能所在。
去年PC產業中，包括傳統伺服器、筆電與個人PC的總量都低於前年，除AI伺服器排擠效應外，疫情紅利消褪後的客戶庫存調整也是主因。不過就目前供應鏈的綜合看法，今年傳統伺服器至少沒有庫存再去化的壓力，即便需求仍未顯著爆發，但全年至少不會低於去年。個人PC與筆電應用也有類似狀況，今年全球需求應該都有個位數年增的表現。
另方面，據透露，已有指標品牌廠第二季開始已將AI PC列入新品上市計畫，雖初期規格還未完全定版，但網路連接器朝2.5G以上，另電源連接器也朝電競筆電規格挺進，加上也有廠商推測，後續記憶體需求增加，除增加傳統SO-DIMM的世代交替或用量產值外，另升級版CAMM滲透也可能加速成長。此等包括湧德(3689)、優群(3217)、嘉澤(3533)、宏致(3605)、瀚荃(8103)、信音(6126)等都在受惠行列。
法人認為，該等廠商第二季營收都將有雙位數季增，嘉澤、優群、瀚荃年增率也有機會上看雙位數，湧德、宏致、信音也將優於去年同期。
而以IT應用為大宗的線材廠鎰勝(6115)也直言，去年基期已低，今年營收獲利重回成長機會大，毛利率也將反映營收規模與原料成本，呈現年增。
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資料來源-MoneyDJ理財網