劉煥彥
圖片 今周刊資料庫 提供
玉山金（2884）於周二（18日）晚間宣布，董事會今通過長期股權投資案，玉山將取得美國保德信金融集團所持有、旗下保德信證券投資信託公司的全部91.2%股份，投資金額約27.62億台幣。 這項投資案尚需經主管機關審議核可，並滿足相關股權交割慣例條件後方可生效。
保德信投信1992年成立，2000年成為美國保德信金融一員
根據玉山金新聞稿，保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理事業，保德信全球投資管理（PGIM）。
截至2024年底，保德信投信的管理資產總值（AUM）約1608億台幣，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM為754億元；全委代操25件、AUM為853億元，規模與績效俱佳。
保德信投信近期更成功發行首檔被動式台股ETF基金「PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF」，增加了產品及服務的多樣性。
玉山金也承諾保障保德信投信員工的工作權，並將持續發展各項投信業務，共同邁向玉山的願景。
保德信金融在台業務，人壽與投信先後出售
美國保德信金融集團（Prudential Financial Inc.）也發表聲明表示，旗下的全球資產管理業務、保德信全球投資管理（PGIM），已與玉山金控簽署最終協議，將其持有的保德信投信全部91.2%股份，出售給玉山金控，該交易尚待主管機關核准。
PGIM在持續檢視與評估其業務策略後，決定出售保德信投信，繼續將其長期成長的戰略重點放在其核心業務和區域。
PGIM仍將持續擴展在亞太地區的業務，並致力於滿足其客戶的需求。
▲美國保德信金融集團的全球佈局，其中在台灣先後出售了人壽及投信事業後，等於完全撤出本地市場。（圖片來源：美國保德信金融官網）
黃南州：玉山金以有機成長、策略聯盟或併購，強化競爭地位
玉山金控董事長黃男州表示，因應台灣金融市場進入金控2.0，玉山除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。
本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在臺灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。
透過本長期股權投資案將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗。
未來玉山將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
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