美股市值前50強巨頭一次打包！統一 009811 ETF 7月9日開募
Newtalk新聞
統一投信將於 7月 9日至 11日募集繳款的統一美國50 ETF（009811），其追蹤指數利用市值篩選出美股前50強企業，包括九大產業龍頭，讓投資人用一檔ETF就能掌握美股成長的核心力量。
正如蘋果（Apple）創辦人賈伯斯名言「簡單其實比複雜更困難，但一旦做到了，便創造了奇蹟」，奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位。用簡單的投資策略、濃縮美股精華，跟隨美股長多行情，正是「美國50指數」的核心精神。
在台灣，0050 為家喻戶曉的投資標的，其追蹤的「臺灣50指數」之篩選規則為，挑出台灣證券市場中，市值前 50大的企業。如今，在國內市場也有「美股版的 0050」將問世。
然而，統一投信指出，據 ICE 指數公司資料，009811 追蹤之「美國50指數」以在美國證交所的上市股票為母體，並排除海外存託憑證（DR股）。同時，指數成分股需具備良好流動性，並滿足三項條件，包括未調整市值必須達千萬美元等級、股價介於 1美元～ 1萬美元之間，且自由流通比例在 5%以上。最後，美國50指數挑選市值排名前 50大企業作為成分股，並以自由流通市值進行加權，反應成分股的實際流動性。
在 009811 ETF中，目前公布的前十大成分股，包含蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、輝達（NVDA）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）、谷歌母公司 Alphabet（GOOG）、谷歌母公司 Alphabet（GOOGL）、博通（AVGO）、特斯拉（TSLA）、波克夏（BRK.B）等美國知名大公司。
統一投信表示，009811 追蹤之美國50指數為季調整，於每年的 3、6、9、12月定審。其中，成分股新增及刪除在 3、9 月進行，6、12月僅會進行權重調整以符合市況。不過，面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌，為了讓指數更加即時反應市場變化，若新掛牌個股上市已滿半年，且符合美國50指數的市值及流動性等篩選條件，則在每次指數定審時，皆可納入指數成分股名單，並做相對應權重調整。
統一美國50 ETF經理人林良一表示，近期公布的經濟數據及企業財報顯示，美國經濟保持堅韌，大型企業的獲利動能也呈現領先，使今年美股獲利預估仍有雙位數成長，且主要來自大型股貢獻。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢，加上營運更具規模經濟，有獲利撐腰，在多頭行情中漲幅通常能領先。美國 50 指數聚焦美股藍籌股，使追蹤該指數的 009811 成為布局美股行情的優質選擇。
僅以每股10元的發行價，統一美國50 ETF於募集繳款期間，每張只要一萬元，投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。該ETF為半年配息，並於每年 3、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除 10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。
統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。