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理財

中磊:Q3/Q4營收穩健增,明年H1強力成長

MoneyDJ理財網

發布於 07月30日06:52

MoneyDJ新聞 2024-07-30 14:52:33 記者 羅毓嘉 報導

中磊(5388)董事長王煒(附圖中)指出,今(2024)年Q2預期就是中磊近期營運的谷底,並預期Q3、Q4營收將走穩健成長格局、逐步提升動能,而隨著北美與歐洲的庫存修正告一段落,出貨量的爆發點預期會在2025年的Q1、Q2見到,且2025年下半年的成長動能將更強,不只是傳統的網通產品應用,還有新的監控產品等物聯網應用,未來的出貨動能均讓中磊相當期待。

王煒指出,歐洲庫存修正已過4季度,目前評估已經落底;企業網通的庫存修正則是過了3季,北美的修正可望在2024年下半年完成,且隨著光纖4.0、5G建置、Wifi-7在下半年開始展開出貨,中磊預期在2025年上半年可以重啟動能,訂單慢慢進來,能見度已經「可以看得比較清楚」。

另一方面,中磊持續佈局包括電網、監控系統等物聯網相關的應用,這部分不斷佈局新產品,因此中磊對於物聯網產品的進度看得相對清楚,預期物聯網應用產品從下半年到2025年會有顯著的成長。而在通路佈局方面,中磊在安全監控應用產品,除了與營運商配合之外,也已經開始進入DIY的市場,預期未來可望有強力的成長動能。

針對網路基礎建設相關設備的佈局,王煒則指出,中磊的佈局包括從家戶終端、到雲端、到局端都有產品,預期相關應用產品在2025-2026年將會持續收成。

2024年Q2中磊單季營收為137.11億元、季減15.3%;毛利率為17.7%,受惠於產品組合改善與較有利的匯率因素,毛利率優於Q1的17.3%;營益率則為5%、略遜於Q1的5.3%,因營收遜於Q1導致單季稅後盈餘為5.45億元、季減19.2%,單季EPS 1.84元。

累計今年上半年,中磊營收為299.04億元、年減4.5%,稅後盈餘為12.19億元、年增18.1%,EPS為4.19元。

以產品終端應用組合來看,中磊上半年CPE(客戶端設備)佔比為75%,企業網通產品佔比17%,網路基礎建設與IoT產品佔比為8%。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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