走出市值與高息第三條路！凱基 00938 優選多因子 30 檔 10/2 開募
全民瘋 ETF，目前市場分為市值型與高股息型兩大派，為走出第三條路，凱基投信今日宣布推出凱基台灣優選 30 ETF（00938），以多因子篩選 30 檔值得長期投資的個股，前三大成分股為鴻海、富邦金、聯電，預計 10 月 2 日展開募集。
凱基台灣優選 30 ETF 預定基金經理人施政廷表示，美國經濟數據與聯準會降息腳步的觀望氣氛濃厚，台股隨美股同步震盪，但觀察台股加權指數長期走勢，可以發現即便歷經 SARS 疫情衝擊、全球景氣谷底、新冠疫情及 AI 革命，台股依舊分別繳出 134%、182%、137% 的績效。
施政廷指出，台股明年企業獲利預計有 17% 的成長空間可期，而且 AI 趨勢方興未艾，台股接下來幾年在投資版圖上絕對是關鍵的一塊拼圖，台股 ETF 近年已躍升台股主流投資工具，而相較台股投資人已相當熟悉的市值型 ETF 與高股息型 ETF，還有可以超越市值型與高股息型的第三條路可走。
施政廷分享，台股深具長期投資價值，而從市場歷史數據回測結果顯示，凱基台灣優選 30 ETF所追蹤的指數「台灣優選多因子 30 指數」，自 2007 年至今，歷經市場 6 次多頭與 5 次空頭洗禮過後，依舊繳出 1,144% 的累積報酬率，相較台灣加權指數的 427%、台灣高股息指數的 349% 更佳。
施政廷說明，相較於選股邏輯受限於市值大表現貼近大盤的市值型策略，或是選股邏輯受限於股息，僅重視股息高低的高股息策略，凱基台灣優選 30 ETF 所追蹤的台灣優選多因子 30 指數，相對選股範圍較不受限，專注以投資價值選股的結果，得以表現出更高的勝率與較佳的長期報酬。
施政廷強調，凱基台灣優選 30 ETF 所追蹤的台灣優選多因子 30 指數，以聚焦優質企業、控制投組波動、發現投資價值三大選股邏輯，從上市櫃市值前 300 大企業中，依據 ROE/ROA 指標嚴選經營效率好的賺錢好公司，並依據 EPS 成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業。
（首圖來源：凱基投信）