國泰航空公告資本重組計畫！集資1495億元 港府提供過渡貸款

國泰航空、中國國際航空、太古集團今早在股市開盤前集體宣布暫停交易，意味著3方將有重大事項公布。多家媒體事前預測，國泰航空將進行股權調整，未來營運恐由中國國航主導。國泰航空隨即在中午公告資本重組計劃，預計集資約港幣390億元（約新台幣1495億元）。根據公布，國泰航空將發行優先股和認股權證，認購價格為每股港幣4.68元，較8日收盤價8.81元，折讓約46.9%。另外，港府將提供港幣78億元過渡貸款，並任命兩名董事局觀察員。

國泰航空(圖)、中國國際航空、太古集團今早在股市開盤前集體宣布暫停交易，意味著3方將有重大事項公布。多家媒體預測，國泰航空將進行股權調整，未來營運恐由中國國航主導。(圖取自Cathay Pacific臉書)

根據國泰航空的公告，董事局建議實施的資本重組建議包括三部分：一、優先股及認股權證發行。建議由國泰向Aviation 2020 Limited發行優先股，總認購金額港幣195億元；及可認購股份的認股權證，總行使價約港幣19.5億元；二、供股（指上市公司增發股票讓現有股東認購，股東可按其持股比例認購新股）。建議按於供股記錄日期每持有11股現有股份獲發7股供股股份的基準，按供股認購價港幣4.68元，進行供股25億335萬5,631股供股股份，集資總金額約港幣117億元；三、過渡貸款。由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為港幣78億元。Aviation 2020 Limited 為根據香港《財政司司長法團條例》所設立，由香港財政司司長法團全資擁有的一家香港有限公司。香港特區政府將透過Aviation 2020 Limited為國泰航空提供貸款。綜合香港經濟日報、每日經濟新聞報導，國泰航空目前有三大股東，英商太古集團（Swire Group）目前是國泰航空最大股東，持有45%股權，中國國航與國泰相互持股，是國泰第二大股東，持有29.99%股權。卡塔爾航空則持股9.99%。國泰航空重組消息流傳多時，太古系的太古及國泰航空今早在港股開盤前宣布暫停交易，以待刊發有關公司內幕消息的公告。同時，國航今早也宣布暫停交易，可能涉及股權結構變動。在前述公告發布後，國泰航空預計10日上午恢復交易。國泰航空營運因為疫情遭到重創，集團內部討論多項重組方案。原本國泰有意把「國泰港龍」品牌重組，併入國泰航空或廉航香港快運（HK Express），但因為國泰、港龍多名人員去年涉及「反送中」抗爭，最後遭中國民航監管當局否決。