【量大強漲股整理】台積電法說會，醞釀下一個【新主流】是誰?
加權指數今日開高走高，終場上漲269.85點，收在23383.13點，成交量3687.40億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超309.25億元，投信買超34.2億元，自營商買超76億元，三大法人合計買超419.45億元，其中，投信由賣轉買，而自營商連續四日買超，累計買超金額為290.81億元，外資呈現連續四日買超，累計買超金額為634.24億元。
華爾街再度掀起獲利行情，美股主要指數同步走高，那斯達克與標普500攜手刷新歷史高點，市場氣氛持續樂觀，聚焦企業財報、經濟數據與政策動向，綜合因素推升股市氣勢，晶片族群在(2330-TW)台積電，公布優於預期的財報後普遍上漲，該公司第二季表現締造歷史新猷，成為盤面焦點，(TSM-US)台積電ADR，昨日盤前一度飆漲6.5%至252.99美元，連續2個交易日收盤、盤中同步創下史上新高，最終上漲0.26%，以237.56美元作收，美國國會通過穩定幣法案，成為加密貨幣產業的重要轉捩點，市場解讀為監管明朗化的重要進展，加密資產整體表現活絡，根據FactSet統計，目前已有超過45家標普500成分股企業發布財報，其中多達87%優於市場預期，展現企業基本面韌性，另一方面，6月零售銷售數據回升，緩解市場對美國消費動能下滑的疑慮，在政策面上，美國總統川普於社群平台發文歡呼經濟數據亮眼，並再度呼籲聯準會實施降息，舊金山聯準銀行總裁戴利則強調，今年內降息兩次是合理的預期，顯示決策官員對通膨與經濟平衡的審慎立場，整體而言，在企業獲利優勢、經濟指標轉強與政策預期配合下，市場正展現出高度支撐力。
受到(2330-TW)台積電，法說會激勵，台股今日氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度衝上23,468.21點，終場大漲269.85點，收在23,383.13點，成交量放大至3,687.40億元，(2330-TW)台積電，強勢領軍，股價跳空開高，一度觸及1,160元，帶動整體半導體及AI族群氣勢延續，資金同步輪動至機器人與AI概念股，盤面結構呈現多頭格局，從三大法人動向觀察，外資買超達309.25億元，投信則由前一日賣超翻為買超34.2億元，自營商延續買超力道，今日進帳76億元，三大法人合計大舉買超419.45億元，顯示市場對後市信心轉趨積極，特別值得留意的是，自營商已連續四日買超，累計達290.81億元，外資則連四日加碼台股，合計買超金額已高達634.24億元，(2330-TW)台積電，第二季財報亮眼，單季EPS達15.36元，創下歷年同期新高，毛利率達58.6%，優於市場預期，即使面對新台幣升值的不利因素，獲利仍展現強勁韌性，市場傳出(2330-TW)台積電，向AI客戶調漲代工價格，雖法說會中未明言，但毛利率表現已透露一二，顯示(AAPL-US)蘋果、(NVDA-US)輝達、(AMD-US)超微與(INTC-US)英特爾，等重量級客戶願意以更高價格取得產能，反映出AI供需失衡背景下，(2330-TW)台積電，的技術優勢與產能地位更形鞏固，展望後市，AI與高效能運算需求將繼續支撐(2330-TW)台積電，成長動能，市場對其全年營運持續看好，市場接下來將聚焦美國科技股財報，特別是(INTC-US)英特爾，最新財報，以及聯準會主席鮑爾的談話。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲2.21%，收在1155元，法說會釋出樂觀展望後，引發外資機構陸續上調目標價，(C-US)花旗美邦證券，最新報告調升評估，將目標價由原本的1280元大幅上修至1400元，成為目前主流外資中最高預估價位，並維持「買入」投資評等；(2317-TW)鴻海，上漲0.91%，收在165.5元，(MS-US)摩根士丹利，最新報告看好其後市表現，指出隨著iPhone 17 開始備貨，以及AI 伺服器出貨動能提升，預期下半年營運將顯著轉強，雖然短期仍面臨匯率不利因素影響，但在主要客戶新品拉貨帶動下，基本面可望回溫，維持「優於大盤」評等，目標價為200元。；(2454-TW)聯發科，上漲1.44%，收在1410元，(005930-KRX)三星，旗艦平板Galaxy Tab S11，將續採聯發科最新處理器天璣9400+，市場分析指出，(2454-TW)聯發科，在報價上具備競爭優勢，加上(005930-KRX)三星，自家Exynos處理器量產進度受阻，為聯發科創造切入高階平板市場的良機，也進一步鞏固其在旗艦裝置供應鏈中的地位。
2025.7.18 股市期皇后中公開預告，(4903-TW) 聯光通，上漲 9.98%，亮燈漲停
(4903-TW)聯光通，上漲9.98%，亮燈漲停，收在28.65元，創下波段新高，站回所有均線，6月營收達新台幣2.26億元，較去年同期大幅成長113.64%，較上月也大增172.51%，呈現年增與月增翻倍成長，營運表現相當亮眼。累計今年1至6月營收為5.88億元，較去年同期成長55.82%，展現穩健成長動能。
2025.6.13領先預告(4931-TW)新盛力，盤中大漲9.43%，最高來到116.0元
(4931-TW)新盛力，盤中大漲9.43%，最高來到116.0元，創下歷史新高，受惠於AI資料中心對備援電池需求迅速攀升，未來成長動能備受看好，雖然第二季部分訂單出現遞延情況，但市場預期下半年營運將明顯回溫。
(6215-TW)和椿，上漲10.00%，亮燈漲停，收在110.0元，近期(NVDA-US)輝達，執行長黃仁勳與(2330-TW)台積電，董事長接連看好機器人產業的長線發展，帶動市場對相關族群的關注。今年上半年營收年增逾70%，表現強勁，預期全年營收將維持雙位數成長趨勢，毛利率與獲利水準有望優於去年，全年每股盈餘有望挑戰2021年創下的3.2元。
(3661-TW)世芯-KY，上漲4.66%，收在3930元，再創下波段新高，(MS-US)摩根士丹利，最新報告大幅上調目標價至4,088元，直指其有望成為下一波AI晶片革命的最大受益者，隨著3奈米與2奈米先進製程專案進展順利，看好即將啟動高速成長模式。
2025.6.14公開分享BBU擴散效應的股票=>(6781-TW)AES-KY創新高後，下一個接棒的就是=>低位階的(4931-TW)新盛力，果真發動!
(4931-TW)新盛力，上漲9.96%，亮燈漲停，收在106.0元，第一季稅後淨利年增達3.5倍，EPS達1.39元，創近10季新高，已超過去年全年2.5元獲利的一半，雖然第二季獲利受到新台幣升值的影響，但市場仍看好今年全年營收與獲利表現，持續優於去年水準。
(8358-TW)金居，上漲9.96%，亮燈漲停，收在81.7元，再創下波段新高，6月合併營收達6.71億元，月增0.75%、年增1.99%，上半年累計營收為37.29億元，年增12.26%，近年來，公司持續優化產品結構，成功打入AI伺服器一線大廠供應鏈。去年特殊銅箔產品占營收比重達50%，今年預期將進一步提升至60%至70%。金居積極擴大高階應用特殊銅箔的佔比，有效降低受中國廠商低價競爭影響，有望進一步強化整體獲利能力。
(8234-TW)新漢，上漲3.47%，收在80.6元，日線連三紅，(NVDA-US)輝達，執行長黃仁勳出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式時表示，「AI的下一波浪潮將聚焦於機器人系統」，旗下小金雞創博成功切入(NVDA-US)輝達，Halo專案，市場看好其後續表現具備成長潛力，後市表現值得期待。
(6532-TW)瑞耘，上漲2.46%，收在70.7元，計劃擴建馬來西亞新廠，預計於今年第四季開始量產，預期將成為未來營運成長的重要推手。公司今年營收有望挑戰歷史新高。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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