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景碩Q2營運表現佳基期高 Q3估季成長逾5%

MoneyDJ新聞 2022-07-27 11:54:25 記者 萬惠雯 報導

IC載板廠商景碩(3189)第二季成長幅度大,相對基期已高,展望第三季,旺季效應仍看好整體營收向上,主要成長動能在ABF載板以及隱形眼鏡業務,法人估,景碩本季估可季增5%以上,毛利率續向上。

依景碩第二季的營收占比預估,BT載板占比重48%、ABF占比重36.5%,子公司隱形眼鏡晶碩(6491)占比重13%、傳統PCB占2.5%。

景碩第二季營收114.53億元,季成長逾14%,稅後獲利20.96億元,每股獲利4.65元;累計上半年營收214.67億元,年成長35%,毛利率36.2%,稅後獲利36.25億元,每股獲利8.04元。

因第二季基期已高,景碩看第三季營收季增率約在5%以上的水準,其中主要的成長為ABF載板以及隱形眼鏡,在ABF載板部分,目前仍是供不應求,ASP仍是往上,估ABF載板有10-15%的季成長表現;至於隱形眼鏡,第三季正式進入旺季,且將為了雙十一電商大促銷提早生產備貨,估第三季也是有較明顯的成長。

至於BT載板,成長幅度則較小,主力成長為iPhone相關的晶片用載板,包括WIFI、天線、PMIC等相關BT載板,但另一方面,中系手機的疲弱,以及記憶體估8月中旬需求下降、MCU相關需求也淡,則為BT載板的負面影響。

整體來看,景碩第三季仍是看成長,也因產品組合優化,本季毛利率還會往上。

景碩今年資本支出約百億初頭,主力擴充ABF產能新增約3-4成的水準,維持年初的看法。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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