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理財

NAND市場復甦,美系外資看好群聯毛利率回升,調高目標價至688元

財訊快報

更新於 03月12日03:29 • 發布於 03月12日03:27
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【財訊快報/記者劉居全報導】市場傳出SanDisk將自4月1日起調整產品價格,美系外資在最新出爐的報告中調高群聯(8299)評等及目標價,美系外資指出,隨著NAND模組市場復甦,群聯毛利率將回升,決定調高評等至「加碼」,目標價由520元調高至688元。美系外資指出,群聯2024年第四季每股盈餘(EPS)優於預期,主要是受惠於非營業性收益。第四季毛利率為30.8%,其中包含4.75個百分點的庫存沖銷。受惠於非營業性收益,群聯第四季每股盈餘10.61元,優於預期5.33元及市場預期的7.65元,暗示群聯有機會提供更高的現金股息。
美系外資指出,對於群聯2025年的毛利率持樂觀態度;美系外資指出,根據調查,SanDisk宣布自4月1日起提高價格。群聯表示,由於需求強勁,邊緣AI的崛起創造持續需求,有助於推動2025年NAND市場的增長。
美系外資同時看好群聯企業級和嵌入式ODM模組將繼續成為主要成長動力,決定調高評等至「加碼」,目標價調高至688元。

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