五月進場投資台股三個月勝率近九成 00981A精選台股潛力新星

著時序將進入五月報稅季，投資人可能會擔心季節性因素壓抑股市資金動能，影響此時投資台股的績效。但統一投信表示，根據歷史經驗，五月進場投資台股後持有三個月，正報酬機率逼近九成。而主動式ETF具備靈活調節持股特性，正適合今年台股走勢。主動式投資專家統一投信新推統一台股增長主動式ETF（00981A），將在5/7展開募集。透過專業投研團隊深入分析市場及產業，00981A將從台股大型股中精選最具成長潛力的個股，為ETF投資人追求超額報酬。

統一投信表示，根據彭博統計過去十年數據，若投資人於五月底進場投資加權指數，持有三個月後的正報酬機率高達89%，持有一年和二年的正報酬機率甚至達到100%。進一步檢視報酬率，五月底投資台股並持有三個月的平均報酬率為6.4%，若將投資時間拉長，持有一年的平均報酬率提升至17.9%，二年平均報酬率更達34.6%。00981A將於5/7~5/9募集繳款，每股發行價10元，募集期間每張一萬元。這檔ETF預計五月下旬進場布局，投資人可以把握機會參與募集，提前卡位台股後市行情。

統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，川普關稅政策使今年台股波動較大，但台廠在多個領域的市佔率皆是全球第一，具備較強的議價能力，相關類股後市仍有表現機會。00981A聚焦台股潛力新星，包括AI、低軌衛星和機器人供應鏈等。這幾個產業不僅長期發展趨勢確立，且預計將呈現高速成長，有望成為台股長期增長新動能。00981A採取主動選股操作策略，當政策或產業出現劇烈變化時，還能集合團隊能力快速解析，並靈活調整持股至最適配置。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

▲ 近十年台股五月底進場表現(資料來源：Bloomberg, 2016/1~2025/2)

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