被動投資「低成本」致勝！94%美大型股基金輸標普500
MoneyDJ新聞 2021-07-30 09:14:58 記者 李彥瑾 報導
近年來，指數化投資顯現出一股熱潮，越來越多投資人青睞被動投資策略，買進並持有追蹤大盤的指數型ETF。據統計，過去25年來，被動投資的指數型ETF為投資人省下高達數千億美元，反映指數型ETF具有投資成本較低的明顯優勢。
彭博社報導，據標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)表示，與主動式股票基金相比，過去25年間，該公司旗下的指數股票型基金，為投資人節省的管理費用累計達到3,570億美元。
標普道瓊指數公司指數投資策略資深總監Anu Ganti日前發文稱，截至2020年的20年期間，94%的美國大型股基金績效落後於標普500指數，中小型股基金的表現同樣令人失望。
她寫道，指數型ETF具有分散風險、交易成本較低等投資優勢，讓投資人以低成本的方式參與整體經濟成長，避免像許多主動選股投資人殺進殺出，最後白忙一場。
NextAdvisor報導，KB Financial Advisors理財規劃師Landon Loveall受訪時稱：「這就像5,000公尺長跑的跑者，不會背著很重的背包在身上，基金費用也是如此，高費用率會拖累基金的長期表現，費用率越低，投資人就能享受到更高報酬。」
《華爾街日報》先前報導，根據FactSet的數據，截至2020年底，美國市場被動追蹤美股大盤指數的市值型ETF平均費用率僅0.14%。其中，Vanguard標普500指數ETF(VOO.US)及Vanguard整體股市ETF(VTI.US)，總費用率僅0.03%，為美國費用成本最低的兩檔ETF。
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資料來源-MoneyDJ理財網