在年初的時候筆者撰寫過一篇透過夏普值來找出CP值較高ETF，本篇來回顧一下當初10檔ETF清單在年末的績效表現，並更新績優ETF清單給大家參考。
《ETF存股計畫》APP：試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休！
手機點擊下載👉https://etfchoice.page.link/iThr
快速複習夏普值(Sharpe Ratio)是什麼
夏普值是衡量投資組合績效的指標，它反映了投資組合在承擔相同風險的情況下，所能獲得比無風險利率還高出多少的超額報酬。
那麼在看夏普值的時候有以下幾點要留意：
1.夏普值高低與報酬率的關係
在夏普值中，波動率大並非是好事，但是波動大往往才有機會有更高的報酬，所以有時你會發現明明是高報酬的投資組合或標的，他的夏普值卻很低，就是因為該組合波動率大的關係。
2.只看單一標的夏普值沒有意義
在跟其他標的做比較時，夏普值才有參考價值。
3.夏普值只適用在相同的資產類型做比較
股票、債券之間的波動性質都有所不同，通常債券的波動都會比股票來的低；美股與台股之間的波動性質也有所不同，以相同市場、資產類型來做夏普值的比較才有參考意義。
4.要以相同的時間區段做比較
多頭、空頭年的報酬率、波動率都不相同，在比較時也要以相同時間區段的夏普值來做比較才有意義。
年初績優ETF清單績效回顧+年末最新清單
以下是2/26當時撰文時所挑選出的10檔高夏普值ETF，以下統計這10檔今年以來的績效與排名(排名總計129檔)，同期大盤績效為28.39%，可以看到績效上除了高股息外，另外7檔今年報酬皆超越大盤；而對比整體同性質的ETF，除元大高股息(0056)在排名偏後段以外，其他皆在中段班之前，整體表現不錯。
以下筆者更新高夏普值排名清單，在今年的績效表現皆在前30%，可以看到本次夏普值最高的ETF為中信特選金融(00917)，符合金融股波動較低的特性，而國泰全球品牌50(00916)、元大S&P500(00646)、永豐美國500大(00858)、統一FANG+(00757)連續兩次上榜，待明年中筆者再帶大家回顧這10檔的表現 (平均夏普值為1.18)。
《ETF存股計畫》APP：2025年投資ETF必備的免費工具！
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！
完全免費無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載
延伸閱讀：從夏普值找出高CP值的優良ETF！內附10檔績優ETF清單！
(圖片來源：ETF存股計畫、筆者整理/責任編輯：Tim)
＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。
留言 0