〈玉山金併保德信〉出售投信17年後又買回 陳茂欽曝三個考量
玉山金 (2884-TW) 今 (18) 日宣布，將投資新台幣 27.62 億元買下保德信投信 91.2% 股權，這也是暌違 17 年玉山再度重回投信戰場，對此，總經理陳茂欽表示，雙方對於價金都相當滿意，此次長期股權投資主要有三大考量，一是讓玉山金融版圖更為完整，二為深化在台灣資產管理業務的發展，三則是響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。
陳茂欽說明，玉山第四個十年，發展策略就是壯大玉山金、玉山銀行的版圖，當中很重要的因子就是完善證券生態圈，並擴大規模、競爭力，因此，投信就扮演很重要的角色，台灣投信業蓬勃發展，對於金融市場影響力愈來愈大，且政府法令開放也相當明確。
陳茂欽強調，不論是亞洲資產管理中心或是金控相關新興業務的開放，都是非常重要的因素，壯大版圖是玉山早早就訂下的發展方向。「一家企業做出重大併購案，都會經過深思熟慮，不會是因為案子來才採取行動」。
玉山金董事長黃男州日前也於法說會上表示，因應台灣金融市場進入金控 2.0，玉山除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。
陳茂欽表示，玉山於 2008 年出售投信事業，2025 年又將買回投信，當時與現今的考量點都不太一樣，現在來說，進入投信一定是有其重要的角色，期待未來結合銀行、證券來發揮很大的綜效。
林俊佑補充說明，金管會提出亞洲資產管理中心規劃，將讓台灣更有競爭力，玉山將配合主管機關積極進入高雄金融專區，希望能第一波適用相關政策規範，提供 VIP 客戶更多商品服務。
林俊佑強調，投信是資產管理配置重要的一環，去年主管機關開放相關投資法令規範，玉山金看到機會，希望透過投信讓客戶在玉山擁有一站式的服務。
媒體關注，除了美商保德信大股東以外，剩餘近 9% 股權持有者是誰？陳茂欽表示，為某家金融機構與五位自然人股東，由於保德信投信前身為元富證券於 1992 年投資成立，依據當年公司法規定，股份有限公司必須要有 7 位，財政部並要求必須要有一家金融機構擔任股東，6 位股東一直延續到現在，是否收購股權到 100% 要看這些股東的意願，玉山是有意願來接手的。
玉山強調，併購保德信投信後，未來將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式 ETF 以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
美國保德信金融集團 (Prudential Financial Inc.) 旗下的全球資產管理業務保德信全球投資管理 (PGIM) 晚間也發出聲明表示，在持續檢視與評估其業務策略後，決定出售保德信投信，繼續將其長期成長的戰略重點放在其核心業務和區域。PGIM 仍將持續擴展在亞太地區的業務，並致力於滿足其客戶的需求。