漲價效應財報飆高+傳三星客戶簽NCNR合約，記憶體類股飆，威剛等奔漲停

【財訊快報／記者李純君報導】記憶體類股買氣回籠，威剛(3260)、晶豪科(3006)、凌航(3135)漲停，南亞科(2408)與華邦電(2344)上漲超過3%，而目前產業現況是，不只AI相關的DDR5與HBM價漲供給量吃緊，台廠最多的DDR4與DDR3也供給嚴重告急，報價連續呈現倍數上漲，業界也預期，DRAM漲價效應，明年上半年在台資DRAM相關業者的財報上，表現將會最明顯。2025年雲端AI發展加快，三大DRAM原廠將重心放在DDR5與HBM，並開始大幅度減少DDR4與DDR3的供給，但即使大環境不佳，DDR4與DDR3仍有基本市場需求，致使高階DDR5與HBM，以及一般性的DDR4與DDR3，同步供不應求，報價漲勢兇猛，鈺創(5351)董事長盧超群近日就提到，從年中至今，DRAM部分，不缺貨的價格漲了兩倍，缺貨的則漲了三、四倍，而台資DRAM製造商、模組廠、晶片設計業者，股價漲勢也同樣兇猛，甚至連記憶體後段封測廠營運績效未顯著好轉，也因題材面的效益，股價同步大漲。
而進入2025年底，因提前確認明年上半年，不論DDR5與HBM，或一般性的DDR4與DDR3缺貨情況都比今年嚴重，加上價格走勢上，現在已經漲很兇，可是售價後續還會更高，明年上半年因價格漲勢延續，對廠商的獲利會有堆疊效果，也因此，台資DRAM相關業者明年的營收和獲利表現都會出現強勁彈升的力道和走勢。
此外，今早市場也傳出，原先要在2025年第四季DDR4停產（EOL）的三星，將放緩停產速度，並與部分客戶簽訂綁死的長期供貨條約「NCNR合約」，三星繼續供應長約客戶DDR4 16Gb等原先要停產的產品，此舉也意味著，後續DDR4依舊有一定的需求量。受此消息激勵，加上產業前景繼續大多頭，明年廠商盈利數字更佳，台系DRAM相關類股今日均大漲，甚至漲停。

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