記憶體短缺成為中國發展契機　長鑫、長江存儲積極擴產搶市場

近年來人工智慧（AI）發展熱潮越燒越旺，全球各國紛紛大力挹注相關設備新建，試圖獲取更多算力，由於AI運算除了關鍵的晶片之外，更需要大量記憶體搭配，因此自去年起，全球記憶體晶片短缺趨於明顯，且缺口也隨著資料中心不斷落成而持續擴大，對此，業界人士認為供應短缺正為中國廠商創造契機，若能夠適時擴張產能，將可搶下新的市占率，進而在全球站穩腳步。

中國廠商正在大幅擴充產能　大舉搶占記憶體市場

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，知情人士透露中國最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商「長鑫存儲」（CXMT），目前正在上海進行產線擴建，使該廠區產能最終達到合肥總部的2至3倍之多，預計將投入包括伺服器、電腦、汽車與其他電子產品所需DRAM晶片的生產，目前計畫在今年下半年進行設備安裝，並在2027年正式投產。

此外，長鑫存儲也正在上海擴張對於AI運算至關重要的「高頻寬記憶體」（High Bandwidth Memory, HBM）產線，以因應目前市場供不應求的現況；知情人士指出，目前長鑫位於合肥以及北京的工廠都已滿載全速運轉，由於中國境內企業對於HBM的需求仍在高水位，因此期望能夠盡快擴張產能。

於此同時，總部位於湖北武漢、中國主要NAND快閃記憶體生產商「長江存儲」（YMTC），也正在武漢建設第3座工廠，計畫在2027年投產，且該集團也決定除了用於資料儲存的NAND快閃記憶體之外，新產線的一半產能將用於生產DRAM記憶體，同時也正在與中國境內的記憶體模組廠商合作，進行HBM記憶體的生產。

舊製程機具改良　成為突破制裁限制的關鍵

根據3名知情人士說法，長江存儲透過舊款機具的使用，基本上已經克服了因為全球多國實施出口限制，從而造成晶片製造設備取得受限的問題，並且也已完成DRAM產品的自主研發，1名供應商人士指出長江存儲「2年前展開DRAM自主研發，目前已經掌握相關技術與市場，產出高品質DRAM以及HBM晶片只是時間問題」。

在此之前，長江存儲一度可望打入蘋果供應鏈，旗下NAND記憶體產品也獲得蘋果展開認證，以便iPhone產線採用的程序，然而該公司於2022年遭美國政府列入貿易黑名單之後，相關計畫隨之中斷，不過北京當局隨即大力推動本土科技供應鏈以及記憶體晶片成長，使長江存儲獲得發展動力。

為包括美光（Micron）以及長鑫存儲、長江存儲等記憶體集團供應原料的企業高層直言，目前是長鑫、長江兩家企業「鞏固在全球供應鏈地位的最佳時機，因為只要能夠掌握了記憶體晶片的供應，就能成為贏家」，且該名高層也認為「記憶體產業的蓬勃發展，至少可持續2年甚至更長的時間」。

AI浪潮為中國廠商創造契機　市占率可能進一步擴張

總部位於法國的半導體研究機構Yole Group數據顯示，長鑫存儲目前已是全球第四大DRAM製造商，占有市場份額約11.1%，前三名則分別是南韓三星電子（Samsung）、南韓SK海力士（SK Hynix）以及美國的美光，根據估計，長鑫的市占率2027年將進一步成長至13.9%。

於此同時，長江存儲旗下晶圓的市占率，也可能從2025年的12%，成長至2028年的15%，由前述數據都可看出，在AI發展使國際競爭者產能吃緊的情況下，使中國廠商獲得利用大規模增產擴張市占率的契機，不過包括長鑫存儲以及長江存儲，都並未針對此事發表評論。