記憶體類股近期大跌 長線趨勢下 買綠不買紅的好機會
▲圖片來源：ChatGPT製圖
近期台股記憶體跟隨美股記憶體類股大跌，理周投研部整理近日記憶體相關新聞如下，根據國外新聞，瑞銀(UBS)分析師Nicolas Gaudois認為，這正是入場記憶體市場的機會；根據《巴隆周刊》報導，隨著AI硬體推動記憶體需求大幅成長，美光有望擺脫過去典型的景氣循環，股價可能自目前水準再翻倍；給予美光股票買進評級，目標價1,625美元。根據 FactSet，華爾街分析師對美光的平均目標價為1,576美元。
而6月底的國外新聞如下：一是記憶體價格持續調漲，二是摩根士丹利上調台灣記憶體大廠目標價，詳述如下：
Jefferies Equity Research預測2026年第三季DRAM 與記憶體價格將再度上漲 40-50%，2026年第四季價格將再上漲30-40%。
摩根士丹利(大摩)報告指出，由於DRAM、NAND、以及NOR Flash市場供需缺口持續擴大，加上美光財報報喜、AI伺服器需求暴增、以及企業因擔心缺口而進行「恐慌性採購」，記憶體價格全面上漲已成定局；因此，大摩將台灣主要記憶體廠商(南亞科、華邦電、旺宏、力積電)的評級全數上調至「優於大盤」，目標價也大幅上調(南亞550元、華邦電 288元、旺宏220元、力積電111元)。預估供不應求的可能延續至2028年，使記憶體產業擺脫景氣成長股，迎來一個新的、更長周期的繁榮。
理周投研部提醒，記憶體類股近期大跌，在長線趨勢下，是買綠不買紅的好機會，整理記憶體相關類股如下：
記憶體原廠／晶圓製造：華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)
記憶體IC設計：群聯(8299)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)
記憶體模組／品牌：十銓(4967)、廣穎(4973)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)、
記憶體封測：力成(6239)、華東(8110)、福懋科(8131)、南茂(8150)
記憶體通路：至上(8112)、擎亞(8096)、威健(3033)、大聯大(3702)、增你強(3028)、弘憶股(3312)、堃昶(6265)。
▲圖片來源：Cmoney南亞科(2408) K線圖
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