７兆美元AI大咖引爆台股瘋狗浪 台指期先攻、台股本周作勢奔四萬三
美國聯準會新任主席華許正式就職，美國公債殖利率走低，美股四大指數全面收紅。COMPUTEX開展前，黃仁勳等市值達7兆美元AI科技大咖搶登台，台股本周將迎接AI瘋狗浪，台指期先漲179點，攻頂42634點，台股本周在資金行情啟動下，有望作勢挑戰四萬三。
玉山科技島基金經理人王偉哲表示，週五加權指數收盤價再度創下歷史高點，反映出台股基本面強勢以及AI趨勢依舊在軌道上，經過幾日拉回整理後，台股技術面隨著市場題材再度轉強，包括6月2日Computex展即將登場，屆時輝達黃仁勳兆元宴、AMD蘇姿丰來台演說等科技題材將再度吸引盤面資金，市場資金有望聚焦AI浪潮。
此外，王偉哲表示，美伊談判再度出現曙光，油價隨著回落，讓通膨疑慮暫緩，美股也隨之展現反彈攻勢，激勵台股電子股同步轉強，加上近期回檔讓指數乖離率有所修正，有利於台股後市持續走高，強勢族群亦可望續強。
針對台股投資，王偉哲認為，市場展望無虞但仍須留意指數可能出現高檔震盪，且考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，同時加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以優化持股表現；另外可因應類股輪動，以科技成長股為布局主軸，可特別聚焦半導體測試、光通訊產業，並加碼電子零組件、電力電機等。
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，獲利上修動能持續帶動指數走高；就需求面，包括：AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，北美CSP持續上修26年資本支出，AI GPU/ASIC在26年量產案件遽增，各廠為了趕上市時程帶動前段測試需求，且推升零組件報價上漲行情。
且5月各公司公布第一季報與2025年報，檢視實質獲利數字，布局上建議鎖定具高殖利率與成長性的公司，並以AI供應鏈為核心，同時搭配第一季財報與2026年展望，具實際具獲利的族群。
展望後市，蕭惠中指出，台股有基本面撐腰，偏多格局不變。方向上可具焦以下三方向：其一，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等；其二、AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上time to market壓力帶動測試與測試介面需求；其三、代理式AI帶動CPU於AI重要性提升，除X86 CPU外各大CSP自研ARM based CPU亦為重點。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，今年來台股表現亮眼，這波行情並非情緒泡沫，而是具備需求支撐的AI超級循環所驅動，企業獲利持續上修與資金結構性流入三股力量共振的結果。在產業方面，現階段AI材料短缺問題已從單純的晶片擴大至整體供應鏈，在投資布局方面，可持續關注半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，並往AI應用以及提高生產力族群布局，包括測試介面、光通訊、關鍵材料如：玻纖布、CCL、ABF載板以及被動元件等可留意。