久陽董事會決議辦理私募現增案，不超過3000萬股
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(5011)久陽-公告本公司董事會決議私募現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/04/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次決議私募應募對象將以符合依證券交易法第43條之6及金管證發字第 1120383220號令規定之特定人為限，本公司目前尚未洽定特定人，洽特定人之相關事宜，擬授權
董事會全權處理之。
(2)應募人為內部人或關係人：擬參與私募之內部人或關係人名單：
應募人姓名 與公司之關係
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台灣鋼鐵股份有限公司 本公司法人董事
金智富資產管理股份有限公司 持有台灣鋼鐵股份有限公司之100%股東
台鋼鋼鐵控股股份有限公司 台灣鋼鐵股份有限公司持股100%子公司
慶欣欣鋼鐵股份有限公司 本公司股東
易昇鋼鐵股份有限公司 本公司股東
(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：
A.台灣鋼鐵股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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金智富資產管理 100% 持有台灣鋼鐵股份有限公司
股份有限公司 之100%股東
B.金智富資產管理股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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黃俊義 45% 本公司董事長
王炯棻 36% 本公司法人董事台灣鋼鐵股份有限公司
之負責人
慶欣欣鋼鐵
股份有限公司 19% 本公司股東
C.台鋼鋼鐵控股股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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台灣鋼鐵股份
有限公司 100% 本公司法人董事
D.慶欣欣鋼鐵股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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First Capital 99.99% 無
Holding Corporation
顏慶利 0.01% 本公司前任董事
E.易昇鋼鐵股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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慶欣欣鋼鐵股份 100% 本公司股東
有限公司
4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。
5.得私募額度:不超過30,000,000股，於股東會決議日起一年內分 一至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格訂定之參考價格係以下列二基準計算價格較高者訂定之
A.定價日前 1、 3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
B.定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募價格不得低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元，其訂定方式依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會
決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。
(3)本次私募普通股之價格訂定將參考本公司營業狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「私募應注意事項之
規定」及相關法令進行定價，故其價格之訂定有其依據及其合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、及因應公司未來營運發展所需之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本、前二個年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由轉讓之限制，將可更為確
保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並可確保公司穩定經營，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會全權處理之。
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:無
18.其他應敘明事項:
(1)本私募之有價證券之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用
途及進度、預定產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更
或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募發行有價證券所需之事宜。
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資料來源-MoneyDJ理財網