【00992A】08/18 操作日報｜狠砍記憶體轉進AI硬體與設備
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■ 00992A 近一週上漲5.8%
00992A今天雖然小幅下跌1.59%，收在17.94元，但近一週已經默默拉出5.8%的漲幅，成立以來的總報酬更是來到78.8%。目前基金規模高達436.9億，今天經理人的動作非常大，一口氣換了不少血。
■ 一口氣新建倉13檔AI硬體股
今天經理人動作特別大，新增了高達13檔股票。團隊把眼光鎖定在伺服器代工與零組件，直接把華碩(2357)、技嘉(2376)、光寶科(2301)買進持倉，連伺服器遠端管理晶片大廠信驊(5274)也成了新進名單。同時，半導體設備廠萬潤(6187)、致茂(2360)與廠務工程的漢唐(2404)也被納入，顯示資金正在往AI基礎設施積極佈局。
■ 資金卡位銅箔基板與散熱
除了組裝廠跟設備，這波新建倉還帶出了另一個明顯的主線。經理人同步買進了台燿(6274)、聯茂(6213)這兩家銅箔基板廠，再加上散熱大廠健策(3653)。可以看出團隊不僅看好伺服器的整機出貨，連帶把底層的關鍵零組件與散熱升級需求都一網打盡。
■ 清空記憶體並減碼日月光投控
有買就有賣，今天經理人直接出清了記憶體族群的威剛(3260)與旺宏(2337)，軸承廠富世達(6805)也被刪除。另外在權值股的部分進行了調節，最大宗是把日月光投控(3711)的持股大幅砍了五成以上，連台積電(2330)跟緯創(3231)也小幅減碼，把資金騰出來換手到新的主線題材。
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