谷歌TPU誰受惠？光路交換商Lumentum/美光獲點名
MoneyDJ新聞 2025-11-28 07:55:11 郭妍希 發佈
市場謠傳谷歌(Google)考慮將其開發的「張量處理單元」(Tensor Processing Units，TPUs)賣給Meta Platforms，引起全球矚目。分析人士相信，美光(Micron Technology)、光纖元件供應商Lumentum (LITE.US)有望從中受惠。
Seeking Alpha、TheFly 26日報導，瑞穗證券由Vijay Rakesh帶領的分析師團隊發表研究報告指出，TPU供應鏈的主要受惠者是美光及Lumentum。
其中，美光近期也有望公布優異的財報。美光預定12月17日美股盤後公布第一季度(9-11月)財報。Rakesh相信，美光對於12-2月當季的財測指引，有望搭上DRAM、NAND型快閃記憶體報價的順風車。
Rakesh並相信，隨著光路交換(Optical Circuit Switching, OCS)技術萌芽，只要TPU開始擴產，Lumentum就能從中受惠。
Rakesh將Lumentum目標價從先前的290美元上修至325美元，因為TPU擴產有利Lumentum的OCS業務。
除此之外，Rakesh並將與Google共同研發TPU的客製化ASIC設計大廠通(Broadcom Inc.)持續列為「首選」(TOP PICK)。他認為，Google TPU有望獲得「Claude」AI助理開發商Anthropic採用，以及最近有關Meta、亞馬遜雲端平台「Amazon Web Services」(AWS)的消息，都對博通有利。
Lumentum 26日終場勁揚5.84%、收308.28美元，創歷史收盤新高；年初迄今已暴漲267.22%。美光26日則勁揚2.55%、收230.26美元；年初迄今也大漲173.6%。
(圖片來源：shutterstock)
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