華軒董事會通過辦理私募現增案、不超過1000萬股(補充)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2740)華軒-(補充公告)公告本公司董事會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案
1.董事會決議日期:115/04/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函令規定之特定人為限。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
目前尚無已洽定之應募人。
惟應募人若為公司之內部人或關係人者，其與公司之關係如下:
可能應募人 與本公司關係
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永軒開發投資有限公司 本公司法人董事暨本公司大股東
陳銘鴻 本公司董事長
立軒國際建設股份有限公司 與本公司董事長為同一人
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股之普通股。
5.得私募額度:擬於10,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，且不得低於股票面額為私募價格訂定之依據。
(3)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成數範圍內，視日後市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、轉投資或購置不動產或償還銀行借款等。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象及數量外，自交付日起
三年內受限不得轉讓；並於私募普通股交付日起滿三年後在符合相關法令規定下，視實際作業需要授權董事長向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃或上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
補充說明如下:
(一)本公司為充實營運資金、轉投資或購置不動產或償還銀行借款等之資金需求，於114年12月29日董事會決議辦理私募增資發行普通股案，並已經115年2月24日股
東臨時會決議通過。
(二)惟於本公司115年3月5日董事會決議辦理115年私募普通股第一次私募定價時，考量本次私募案，於115年2月24日股東臨時會討論案中，並未明確提及到「如預計
無法於期限內辦理完成本次全數私募股數，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款」之文字，為讓私募程序更佳完備，故提請於115年6月2日之股東常
會中，追認以下文字「如預計無法於期限內辦理完成本次全數私募股數，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之
股款。」，以符合股東會之決議。並補充辦理私募之資金用途及預計達成效益如下表：
辦理次數 預計各次辦理股數 資金用途 預計達成效益
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第一次 3,000,000股 充實營運資金、轉投資 強化公司財務結構，提升
或購置不動產或償還銀 本公司之競爭優勢，有助
行借款等之資金需求。 公司營運穩定成長。
第二次 3,000,000股 充實營運資金、轉投資 強化公司財務結構，提升
或購置不動產或償還銀 本公司之競爭優勢，有助
行借款等之資金需求。 公司營運穩定成長。
第三次 4,000,000股 充實營運資金、轉投資 強化公司財務結構，提升
或購置不動產或償還銀 本公司之競爭優勢，有助
行借款等之資金需求。 公司營運穩定成長。
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不超過10,000,000股為限。
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資料來源-MoneyDJ理財網