【00410A】08/03 操作日報｜資金點火AI伺服器與電子材料
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■ 00410A 規模逼近29億
主動永豐科技趨勢今天收在10.10元，單日小幅上漲0.50%。這檔ETF目前基金規模來到28.8億，淨值是10.21元，目前還有約1%的折價空間，成立以來的總報酬剛好在平盤，經理人顯然還在穩步建倉的階段。
■ 鎖定AI伺服器零組件
攤開今天的操作名單，經理人沒有新增或剔除任何持股，而是把資金集中加碼在三檔個股上。其中最吸睛的是AI伺服器供應鏈，銅箔基板廠台光電被大幅加碼了50%，導軌大廠川湖的持股部位也增加了33%。可以看出在目前的盤勢下，經理人依然把資金押寶在具有實質業績支撐的AI零組件上。
■ 南亞持股大增66%
除了AI伺服器主線，今天持股增加幅度最大的是南亞，一口氣加碼了80張，持股變動幅度高達66%。雖然南亞給人的印象是傳統塑膠大廠，但他們在電子材料與ABF載板材料的佈局，也是科技趨勢中重要的一環。經理人把資金分配到基期相對較低的電子材料領域，這個換手邏輯很值得我們持續追蹤。
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