【00403A】07/29 操作日報｜淨值重挫回檔，經理人低接台積電
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■ 淨值重挫跌破發行價
今天 00403A 受到盤勢拖累，收盤價來到 9.00 元，單日重挫 6.00%。近一週跌幅達到 15.3%，成立以來的總報酬則是 -17.2%。雖然近期績效承受壓力，但這檔基金規模目前仍高達 1563.6 億元，資金量體依舊非常龐大。
■ 趁大跌加碼光學與權值股
在今天盤面大跌的氣氛下，經理人沒有買進新標的，而是選擇把資金集中火力加碼原本看好的股票。其中動作最大的是大立光，單日持股大幅增加了 37.5%，另外也順勢加碼了 160 張的台積電，趁著回檔低接指標權值股的操作意圖相當明顯。
■ 資金流向半導體與伺服器
除了光學與晶圓代工，今天的加碼名單也透漏了經理人對半導體後段與伺服器供應鏈的偏好。包含半導體測試廠欣銓持股增加 16.67%，伺服器散熱大廠健策，以及線束廠貿聯-KY 都在加碼行列中，可以看出資金正往有基本面支撐的電子主線集中。
■ 大砍塑膠傳產與部分PCB
減碼方面，今天經理人出手滿重的。傳統產業的南亞遭到大舉減碼，持股一口氣砍了 57.13%。電子股部分也在進行換手，包含 PCB 族群的金像電與金居，以及記憶體廠旺宏、IC 設計的矽力-KY 都遭到調節，快速將資金抽離弱勢股。
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