07/29 台股盤前：費半重挫4.49%與韓國股災夾擊，台股記憶體與AI面臨破底危機？
延續前幾個交易日市場對科技巨頭 AI 資本支出回報的焦慮，昨夜美股科技股的壓力測試不僅沒有停歇，反而因中國記憶體產能開出的地緣震撼，演變成一場亞洲半導體的連鎖殺盤。韓國股市單日崩跌觸發熔斷，加上傳統資金持續從科技股撤出，導致費城半導體指數連續第四個交易日走弱。在今晚 FOMC 利率決議公布前，台股盤面將面臨記憶體族群的信心考驗，以及跌深後的籌碼防守戰。
■ 美股四大指數與台積電 ADR 分歧加劇，資金逃離科技股
昨夜美股盤面呈現極度極端的結構性分歧。一方面，資金加速從高估值的科技與半導體板塊「輪出」，轉向傳統藍籌與消費類股避險。受惠於可口可樂與宣偉（Sherwin-Williams）等傳統企業財報營收與 EPS 雙雙優於預期，道瓊指數上漲 +1.03%，S&P 500 指數也微幅收紅 +0.21%。
另一方面，科技股賣壓依然沉重，Nasdaq 指數微幅回落 -0.22%，而代表半導體的費半（SOX）更是重挫 -4.49%。在台股連動部分，台積電 ADR(TSM)下跌 -1.70%，吞下連續第五日下跌。這種「傳產撐盤、科技下殺」的格局，顯示在總體經濟與貨幣政策明朗前，市場對硬體科技股的提款動作仍在持續。
■ 費半連四跌！中國 CXMT 上市引爆記憶體殺機，拖累台股相關族群
昨夜半導體族群最大的利空，來自中國長鑫存儲（CXMT）在上海科創板掛牌上市。這場亞洲年度最大 IPO 不僅募資約 86 億美元，首日股價更暴漲逾 +466%，市值飆破 3.3 兆人民幣。加上中國宣布開始量產自製深紫外光刻設備（DUV）的消息，市場高度擔憂中國記憶體產能將全面開出，引爆全球供過於求的價格戰。
這股地緣震撼彈直接重擊周邊市場，首當其衝的韓國 Kospi 指數單日崩跌 -10.84% 並觸發熔斷機制。美股記憶體大廠美光(MU)同樣遭遇恐慌性拋售，單日重挫 -8.85%。
除了記憶體，先前的 AI 資本支出焦慮也持續蔓延在晶片股中。超微(AMD)重挫 -8.15%，英特爾(INTC)下跌 -5.86%，博通(AVGO)則微幅回落 -0.60%。在整片綠油油的晶片股中，僅有輝達(NVDA)逆勢收紅 +0.25%，展現出相對抗跌的韌性。今日台股開盤，記憶體供應鏈勢必首當其衝面臨估值下修的壓力，而昨日已經走弱的 AI 矽智財與 ASIC 族群（如聯發科、世芯-KY 等）能否在美股同業重挫下守住支撐，將是盤面一大考驗。
■ 今晚 FOMC 決議倒數，台指期電子盤透漏超賣反彈訊號？
儘管外部環境險惡，但經歷昨日日盤重挫逾 5% 的洗禮後，台股夜盤出現了些許跌深喘息的跡象。台指期電子盤最終收在 41,889 點，小幅上漲 +0.76%。這顯示在短線急跌後，部分空單獲利了結與低接買盤開始進場，試圖在今晚的重大總經事件前尋找平衡。
今日凌晨（台灣時間 7/30 02:00），聯準會將公布最新的 FOMC 利率決議。目前市場強烈共識為維持 3.5%-3.75% 利率不變，因此真正的決戰點在於 02:30 新任主席 Kevin Warsh 的會後記者會。由於上個月的點陣圖顯示仍有多位官員傾向升息，若 Warsh 釋出偏鷹派的發言，恐將再次推升殖利率並壓抑科技股估值。
今日台股盤前觀察的核心在於「破壞與防守」。第一步先看記憶體族群在利空襲擊下，是否會引發恐慌性多殺多拖累大盤；第二步則觀察輝達昨夜的抗跌，能否為台股 AI 伺服器與散熱等核心硬體帶來防守力道。在 FOMC 底牌掀開前，盤面預期將以震盪測試底部支撐為主。
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總結
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