由田 本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

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(3455)由田-本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/08/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
由田新技股份有限公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
國內第一、二次無擔保轉換公司債發行總面額合計上限為新台幣十億元整
5.每張面額:
國內第一、二次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:
國內第一、二次無擔保轉換公司債，採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外
公開承銷。採詢價圈購方式依票面金額之101%~110%發行；採競價拍賣方式，
底標以不低於票面金額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:國內第一、二次無擔保轉換公司債發行期間三年
8.發行利率:國內第一、二次無擔保轉換公司債票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:
國內第一、二次無擔保轉換公司債採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外
公開承銷。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，向財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第一次及第二次無擔保
轉換公司債計畫之重要內容，包含發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、
發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主
管機關指示及基於營運評估或因應客觀環境需要變更或修正時，授權董事長得全權
處理之。
(3)為配合本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行事
宜，董事會授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第一次及第二次
無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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資料來源-MoneyDJ理財網