大疆市占率美方震撼！擴大封殺陸無人機 追溯封鎖舊機！台供應鏈迎轉單潮「三大關鍵」成搶單門檻

美中無人機科技戰再度全面升級！繼先前封鎖新機種取得認證後，美國聯邦通信委員會（FCC）擬祭出更嚴厲政策，將管制範圍從「阻擋新機上市」進一步延伸至「追溯封鎖既有舊機」。未來包括配備光達（LiDAR）、熱成像、農業噴灑、蜂群飛行及自動機庫等五大類外國製無人機，將全面納入「軍用級」產品管制。市場預期，這項政策將實質關閉中國大陸無人機（如大疆 DJI 等）在美銷售的最後一道門檻，隨之釋出的巨大替代需求，將加速全球供應鏈重組，台灣無人機產業鏈（台鏈）可望迎接史上最大規模的轉單紅利。

▲美FCC對中國製無人機擴大管制

策略升級：從防範新機到「全面清查舊機」

根據美國聯邦公告與外電消息，FCC 去年底已將外國製無人機及關鍵零件列入「管制清單」（Covered List），切斷新機型的設備認證管道。然而，新提案旨在撤銷已取得認證之舊機種的銷售許可，鎖定具有高階感測與集群作戰潛力的「軍事級」功能產品：

• 核心管制領域：配備光達（LiDAR）、熱成像感測器、農業噴灑、蜂群飛行、自動機庫等五大功能。

• 衝擊範圍擴大：光達作為打造 3D 地圖與避障的關鍵技術，一旦禁令生效，大疆（DJI）熱門消費與商用機種（如 Air 3S、Mini 5 Pro 等）將被迫退出美國市場。

業內人士分析，美方的去中化政策已從過往的「政府採購與軍用市場」，深度推進至「商用、農業及廣大消費市場」。美中無人機產業正形成一道不可逆的無形天塹，龐大的市場真空將由非紅供應鏈填補。

台廠受惠：整機與零組件業者攜手搶攻美國市場

隨著中國大陸品牌逐步退出，具備非紅供應鏈能力的台灣業者，被視為承接美方替代訂單的首選。台廠分工態勢明確：

1. 整機與系統整合

• 雷虎、漢翔：可望主導「台灣無人機聯盟」，領軍台鏈廠商拓展美國市場，擔任系統整合與外銷先鋒。

2. 關鍵零組件與精密製造

• 格斯科技：主打 100% 台灣製造的軍規次世代電芯，並積極規劃赴美設廠。其產品已成功導入彈簧刀攻擊無人機、JaiaBot 水下偵搜無人機等國際戰術系統。

• 晟田：深耕航太精密加工與關鍵零件，擁有國際航太品質認證及長期供貨經驗。

• 亞光：提供高階光學鏡頭與光學感測模組，滿足美方去中化後的光學元件需求。

觀察指標：擺脫題材炒作 迎戰「三大核心門檻」

法人特別提醒，本輪供應鏈重組與過往僅靠話題炒作的「無人機概念股」截然不同。美國市場對供應鏈的要求極其嚴苛，台灣廠商若要實質接單，必須具備以下三大關鍵條件：

• 國安與美方認證：必須能通過美國國安審查，並明確證明關鍵零組件來源非紅化。

• 出口實績與品質認證：具備國際航太級品質認證，且擁有實際的交付經驗。

• 在地製造與服務能力：需具備量產與售後服務能力，若能在美國建立在地製造能量或與美企深度合作，將成為核心競爭力。

業界預期，隨著美中政策過招白熱化，具備「實質技術力」與「美國戰略信任」的台廠，將在這波全球無人機洗牌潮中佔據最有利的位置。

▲晟田日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

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