【量大強漲股整理】台股創高後，續航關鍵看甚麼?【GB300供應鏈】看誰表現?
加權指數今日開高走低，終場上漲 48.60點，收在 23412.98點，成交量 3128.41億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 46.75億元，投信買超 35.34億元，自營商買超 53.25億元，三大法人合計買超 135.35億元，其中，投信連續二日買超，累計買超金額為 56.32億元，而自營商連續十日買超，累計買超金額為 558.25億元，外資呈現連續十日買超，累計買超金額為 1081.99億元。
美股上週五延續漲勢，標普 500 指數連續第五個交易日刷新歷史新高，那斯達克指數也同步改寫收盤紀錄，顯示市場多頭氣氛轉強，川普總統針對市場傳聞淡化撤換聯準會主席鮑爾的說法，進一步穩定投資人情緒，也帶動美元走強，三大指數中，道瓊工業指數收漲 208點，那斯達克與費城半導體指數則分別上揚 0.2%與 0.03%，企業財報普遍表現優異，超過八成的標普 500成分股交出優於預期的成績，推動標普指數週漲約 1.5%，道瓊與那指則分別上漲約 1.3%與 1%，市場利多接連湧現，包括半導體與科技巨頭如 (GOOG-US) Alphabet ，財報報喜，成為推升買氣的關鍵，儘管川普日前曾對聯準會總部翻修工程費用表達不滿，並親自前往視察一度引發市場揣測，但他隨後澄清並無撤換鮑爾計畫，有效消除市場疑慮，助攻股市續創新高。
美國與歐盟達成貿易協議，將多數歐盟輸美產品的關稅從原本的 30%下調至 15%，同時歐盟承諾採購高達 7,500億美元的美國能源產品，並進一步宣布將對美國追加投資 6,000億美元及採購大量軍備，關稅方面逐漸明朗，激勵台股表現，加權指數今日開盤即大漲逾 200點，指數衝上 23564點，創下近五個月新高，(2330-TW)台積電，盤中股價觸及 1160元，再度追平歷史高點，(2317-TW)鴻海，穩守年線支撐，帶動大盤信心，盤面題材多元，PCB族群與無人機概念股表現活躍，不過，由於台灣關稅政策尚未明朗，盤中出現部分獲利了結壓力，指數高檔震盪，終場收漲 48.60點，收在 23412.98點，成交量達 3,128億元，雖然今日呈現量增小黑 K，不過加權指數依舊維持在上升趨勢裡面，均線依舊有手呈現多頭排列格局，加上法人籌碼面持續偏多，三大法人今日合計買超 135.35億元，其中外資買超 46.75億元，投信與自營商則分別買超 35.34億元與 53.25億元，值得關注的是，外資已連續十日買超，累計金額達 1081.99億元，7月以來的買超金額高達 2163.16億元，為歷史第三高單月紀錄，投信連兩日買超，自營商更連續十日加碼，法人偏多積極操作的態度，都預告行情將有機會再度走高，隨著大罷免的告一段落，市場對關稅協議持續釋出期待，此外，市場將關注本週重量級企業財報與經濟數據，美國科技巨頭 (META-US)Meta、(MFST-US)微軟、(AMZN-US)亞馬遜，與 (AAPL-US)蘋果，將於本週公布財報，聯準會利率決策預期按兵不動，維持區間在 4.25%至 4.50%，而美國 PCE物價與 7月非農就業報告也將陸續登場，對市場情緒與資金動能將產生關鍵影響，整體來看，在資金面支撐與政策利多交織下，台股仍偏多震盪，若最終台灣稅率降至 20%以下，有望成為台股補漲的關鍵契機，隨時有望發動，挑戰歷史高點。
權值股方面，(2330-TW)台積電，平盤震盪，收在 1145元，(TSLA-us)特斯拉，執行長馬斯克證實，最新完成設計的「AI5」人工智慧晶片，將由其負責生產，初期產線設於台灣，未來將轉至美國亞利桑那州進行量產；(2317-TW)鴻海，上漲 0.86%，收在 176.0元，OpenAI與 (ORCL-US)甲骨文，簽下新協議，將新增 4.5GW電力的資料中心建置計畫，激勵市場對相關供應鏈的期待，作為甲骨文 AI伺服器主要供應商，受此利多激勵，今日股價小幅開高後續攻，盤中最高一度逼近 178元，創下自 3月初以來的波段新高；(2454-TW)聯發科，下跌 2.10%，收在 1400元，受惠於天璣系列晶片全球市占持續提升，吸引外資大舉回補，7月以來買超金額高達 272億元，居所有個股之首，看好其在 AI手機與生成式 AI應用晶片領域的技術布局，將成為推動未來營運成長的主要動能。
2025.7.28 領先在經濟日報公開預 CPO 系光子族群漲勢非常的強! 告冠軍股，(7728-TW) 光焱科技、(2455-TW) 全新 改寫新高!(4971-TW)IET-KY 也有 + 3.5% 漲幅
(7728-TW)光焱科技，盤中上漲 8.33%，最高來到 318.5元，創下波段來新高，294=>318.5；隨著下半年傳統出貨旺季來臨，多項關鍵專案將陸續導入新設備與半導體應用，先前遞延的訂單預期可於第四季前完成交付，帶動整體下半年營運動能持續增強。
(6781-TW)AES-KY，上漲 9.72%，亮燈漲停，收在 1095元，創下波段來新高，第二季財報即將於 7月底公布，市場傳出半年報表現可期，吸引資金提前佈局，6月營收達 13.42億元，寫下單月次高紀錄，不僅月增 1%，年增幅更達 87%，推升整體第二季營收達 39.72億元，為歷史第三高單季表現，季增 16%、年增 83%，累計上半年營收達 74.11億元，年增達 65%，營收表現亮眼，已率先透露半年報有望交出優異成績單。
(4931-TW)新盛力，盤中上漲 5.31%，最高來到 119.0元，創下歷史新高，在 BBU業務強勁成長的帶動下，市場看好今年全年 EPS有望由去年的 2.5元翻倍成長，挑戰 5元大關，若順利達標，將改寫歷史次高紀錄，僅次於 2008年所創下的 7.5元高點。
(8234-TW)新漢，盤中上漲 4.46%，最高來到 98.3元，再創下波段新高，子公司創博攜手 (NVDA-US)輝達，共同研發的人型機器人 AI模組預計 8月正式亮相，此外，台灣 AI人型機器人產業大聯盟也已成立，身為關鍵成員之一，將扮演重要推手角色，在雙重題材加持下，後續發展備受市場期待。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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