矽光子、AI線材、IC測試、AR眼鏡，8檔強勢股營運展望一次看
新年快樂！在春節過後隨之而來的就是上市櫃公司將公佈2025年1月的公司營收，本篇筆者帶大家回顧8檔封關前的盤面焦點強勢股，幫助大家新春開盤掌握主流族群以及他們的營運展望，可以搭配營收飆漲追蹤器APP取得全市場第一手1月營收資訊。
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貿聯-KY(3665)：今年有望上看4個股本
連接線束廠貿聯-KY(3665)受惠美國高速連接解決方案公司Credo持續在資料中心及光通訊傳輸上的業務，貿聯-KY身為Credo主動式電纜(AEC)的獨家供應商，在大型CSP廠亞馬遜、微軟、谷歌等積極拉貨下，AEC需求將逐年攀升，挹注貿聯-KY AEC業務營收翻倍！另外，GB200的放量出貨也為貿聯-KY帶來龐大的大電流線束訂單，以支援AI伺服器機櫃的電源線，市場預期2025年貿聯-KY EPS有望上看4個股本！
雍智科技(6683)：取得天璣9400系列訂單
IC測試廠雍智科技(6683)專注於半導體測試載板設計及後段組裝製造，客戶主要涵蓋國內一線IC設計廠聯發科(2454)、瑞昱(2379)、世芯-KY(3661)等。目前公司已取得聯發科的天璣9400系列SLT測試介面與部份的探針卡訂單，同時透過客戶打入AI ASIC供應鏈！雍智科技表示，未來將持續發展段晶圓探針卡業務，並擴大海外佈局，推升營運長期成長動能！
欣銓(3264)：有望受惠台積電測試外溢訂單
在AI晶片製程上台積電目前正如火如荼的擴充先進封裝產能，但由於新廠還在建置，從群創那買下的舊廠設備配置也未到位，在效益考量上逐漸將測試端業務外包給其他廠商，釋出的訂單規模相當驚人，帶動國內測試廠迎來新一輪營運動能。IC測試廠欣銓(3264)在去年年底新加坡廠完工，龍潭新廠建物也已完成，有利後續拓展AI測試業務，搭上台積電AI順風車，中長線營運持續受惠！
晶睿(3454)：重返成長軌道，全球監控產業持續成長
安控大廠晶睿(3454)提供邊緣AI攝影鏡頭的安防解決方案，透過監控軟硬體整合，加速安防產業的升級。隨著全球安防監控產業的成長，對於人工智慧影像分析和監控即服務等需求更是與日俱增。去年12月在亞太市場品牌產品增溫，加上拉丁美洲專案入帳後挹注，單月營收創下2024年最佳表現。展望後市，晶睿目前持續開發全線AI產品，將全新AI功能RealSight Engine逐步導入至產品，也將雲端安防服務平台「VORTEX」串接至攝影硬體，帶動營運逐漸重回成長軌道！
騰輝電子-KY(6672)、達邁(3645)：輝達帶動AR眼鏡概念股燃燒
AR概念股旋風起於輝達(NVIDIA)公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，正式進軍AR眼鏡市場，帶動資金擁入相關題材！銅箔基板廠騰輝電子目前在AR智慧眼鏡相關產品已進入量產，由於在高毛利率的low loss材料為獨家供應，有望在未來站穩市場地位！PCB軟板材料供應商達邁則傳出，透明PI膜打入Meta的Orion AR眼鏡供應鏈，黃仁勳日前試戴該眼鏡更是讚不絕口，引來市場資金關注相關供應鏈！
波若威(3163)：1.6T的產品預計今年開始出貨
光纖被動元件代工廠波若威(3163) 目前營收貢獻最大的光纖連接產品(OIN)營收占比穩居5成左右，在AI資料中心建置需求擴大下，目前800G的客製Jumper(跳線)/Cable營收一同成長，在1.6T的產品也預計今年開始出貨，挹注營運動能轉佳。在光收發器業務方面，目前已實現自動化光學元件封裝技術，逐漸將技術擴及至多項產品群，搭上AI產業趨勢，未來商機無限龐大！
華星光(4979)：今年大型CSP客戶有望新增至3家
光通訊廠華星光(4979)是國內少數具備垂直整合能力的光通訊主動元件廠，擁有自己的晶圓廠、測試廠、TO/COB/COC封裝廠以及零組件組裝廠，來自北美市場的營收貢獻超過9成，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell)。目前旗下800G產品需求將於2024至2026年間以年均89%的速度增長，而1.6T產品則預計自2025年下半年進入快速發展期。其中正研發200G/lane的COC封裝技術，目前已陸續應用至800G產品上，未來也將持續開發1.6T的模塊。2025年更有望新增大型CSP客戶從1家至3家，挹注公司未來營運持續增溫！
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（圖：營收飆漲追蹤器、筆者整理/責任編輯：Tim）
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