輝達攜LG引爆實體AI！80MW算力助陣 達明、廣達「4大核心」迎長多

▲ 圖片來源：ChatGPT 製圖

人工智慧晶片龍頭輝達(NVIDIA)與南韓LG集團正式簽署策略合作MOU，宣告雙方合作從單一人形機器人全面深化至「Physical AI(實體AI)、Vera Rubin AI工廠與自駕大腦」三大領域，並規劃於2028年建置達80MW規模的大型AI工廠。法人表示，美韓科技巨頭聯手標誌著實體AI從模型、模擬、邊緣運算到工廠驗證正式形成完整商業閉環；台股投資焦點不應僅限於傳統關節題材，而應鎖定已深度卡位輝達生態系的達明(4585)、廣達(2382)、台達電(2308)與鴻海(2317)等四大核心受惠股。

理周投研部拆解：三主線打通商業閉環 80MW天安AI工廠成算力中樞

理周投研部指出，LG集團會長具光謨與輝達執行長黃仁勳於美國時間8月13日簽署策略合作MOU，雙方確立了明確的合作時間表：2026年內將率先把CLOiD輪式機器人導入美國田納西州洗衣機產線進行實證；2027年第1季正式公開新一代雙足人形機器人；2027年上半年建立Vera Rubin示範場域；最終於2028年上半年在南韓忠清南道天安市建成80MW規模的AI Factory。

在架構設計上，LG新一代雙足人形機器人將搭載最高提供2,070 FP4 TFLOPS算力、128GB記憶體且功耗僅40～130W的 Jetson Thor 作為機載運算大腦(AI效能約為AGX Orin的7.5倍)，並以 Isaac GR00T 平台開發基礎模型。法人分析，此次合作的核心價值在於建立「Physical AI數據飛輪」——透過機器人在真實工廠作業蒐集數據，回傳至 80MW AI 工廠與 Omniverse 進行合成數據(Cosmos)與模擬訓練，再部署回邊緣端推理，使工廠從單純的製造基地升級為高價值的「AI資料資產」。

電氣架構與伺服器需求爆發：800V DC 與 Vera Rubin DSX 迎商機

在技術與基礎設施層面，80MW AI Factory 的建置不僅是訓練人形機器人基礎模型，亦涵蓋數位孿生、自駕車(DRIVE Hyperion)與 AI 雲端運算。隨著大型運算叢集邁向百兆瓦(MW)乃至吉瓦(GW)規模，電力與散熱已成為決定算力擴展的關鍵瓶頸。

輝達積極推動的 800V DC AI Factory 電力架構，以及將運算、網路、儲存、電力與液冷整合的 Vera Rubin DSX 參考設計，將直接帶動高階電源分配、Grid-to-chip 電力方案、液冷冷卻分配單元(CDU)與水冷板等周邊基礎設施的強勁需求。

法人盤點台股受惠梯隊：四大核心卡位機器人、算力與電力基建

法人評估，本次 LG 內部由 LG Electronics 負責致動器、LG Innotek 負責感測器、LG Energy Solution 負責電池，顯示關鍵硬體由其集團自行掌握，因此台廠受惠重點在於輝達 Physical AI 與 Vera Rubin 官方生態系：

• 達明(4585)：Physical AI 純度最高指標。輝達已官方確認達明採用 Jetson Thor 與 Isaac GR00T 開發 TM Xplore I 人形機器人，鎖定伺服器風扇組裝等精密工業場景，技術架構與 LG 完全契合，最能受惠輝達平台成為全球人形機器人標準的紅利。
• 廣達(2382)：旗下雲達(QCT)與達明共同打造 Physical AI 開發者套件，利用 QuantaGrid 系統進行機器人數據生成與模型訓練，同時名列 Vera Rubin DSX 官方採用名單，兼具「機器人訓練」與「AI工廠」雙重優勢。
• 台達電(2308)：卡位 80MW 乃至 GW 級 AI 工廠核心電力架構，深耕 Grid-to-chip、800V DC 電源分配、BESS 儲能與液冷散熱，為算力基建不可或缺的電力巨頭。
• 鴻海(2317)：不僅採用 Isaac GR00T N1 打造智慧工廠數位孿生，亦為 Vera Rubin DSX 系統主要合作夥伴，其全球龐大的製造產線更是累積實體 AI 工廠操作數據的最大基地。

此外，AI 伺服器供應商緯穎(6669)、緯創(3231)、技嘉(2376)、華碩(2357)，電源大廠光寶科(2301)(800V DC生態系成員)，以及切入機器人視覺的所羅門(2359)，亦同步列入中長期受惠觀察名單。

投資提醒：短線看算力與電力營收 長線追蹤機器人量產進度

理周投研部強調，實體 AI 產業的落地節奏將呈現「算力與基礎設施先行、機器人量產在後」。短期內率先貢獻營收獲利的仍為 Vera Rubin 伺服器、液冷與 800V DC 電力系統；人形機器人目前仍處於產線實證與原型驗證階段，2027年第1季亮相後續須進一步觀察實際 BOM 成本、量產時程與商業客戶訂單。投資人在參與實體 AI 大趨勢時，宜優先鎖定具備輝達官方合作驗證與實質產能的龍頭企業，掌握長線評價提升契機。

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