AI算力需求 受惠供應鏈名單曝光 法人點名買進一次看
Newtalk新聞
AI算力需求持續爆發、先進製程與高速傳輸技術加速升級的帶動下，市場資金再度聚焦於具備「技術門檻＋成長動能＋法人加持」的核心族群。從800G、1.6T高速光通訊，到AI伺服器、散熱與載板材料，再到金融AI與綠能轉型，產業趨勢已由單一題材擴散為多主軸並行。
在此架構下，法人選股邏輯也愈發清晰，不再只是追逐短線題材，而是鎖定具備中長期獲利成長曲線的企業。無論是受惠先進製程推進的半導體材料鏈，或AI應用落地帶來的硬體與服務需求，甚至政策驅動的金融科技與能源轉型，皆成為資金布局的關鍵方向。
以下是國泰證期整理解析今天(23日)早盤後，市場最新重點個股，從基本面、產業趨勢到未來獲利展望等產業動向。
半導體產業
台積電N2量產，GAA架構推升需求。中砂、昇陽半、新應材受惠，產能與材料需求同步成長。
AI產業
微軟算力受限，Google持續供應。算力需求推升GPU/ASIC供應鏈，推薦聯發科、創意。
國防軍工產業
波音訂單逾6100架，27年商用部門轉盈。台系供應鏈如長榮航太、漢翔受惠，後市看好。
聯亞(3081)
1Q26獲利優於預期，2Q26產能與良率提升，營運再升。受惠800G/1.6T出貨與美系客戶需求，26/27年續創新高，EPS估19.15/60.88元，維持買進。
譜瑞-KY(4966)
1Q26營收39.89億，EPS 6.73元，符合預期。2Q26營收估1.27-1.41億美元，毛利率40-44%。ASIC-LIKE專案2H27貢獻，26年EPS估40元，維持買進。
昇陽半(8028)
股價強勁，毛利率提升。再生晶圓需求擴大，受台系晶圓廠擴產與先進製程推動，維持買進。
台光電(2383)
2Q26受惠漲價效益，漲幅10~25%。M9 CCL 2H26量產，ASP翻倍，27年獲利年增逾五成，維持買進。
鴻海(2317)
1Q26營運優於預期，AI機櫃出貨逾七千櫃。2Q26淡季但AI機櫃季增雙位數，維持買進。
健策(3653)
3M26淨利6.59億，EPS 4.49元。Rubin與Blackwell均熱片出貨推升營收獲利，26/27年EPS估64.23/143.16元，維持買進。
中信金(2891)
金管會推金融大語言模型，銀行AI導入率87%。助營運效率提升，消金改善，維持買進。
阿波羅電力(7911)
綠電轉供占49.5%，強韌電網50.32%。在手訂單154.26億，今年營收大幅成長，樂觀看待。
大立光(3008)
FAU自主化策略，期望成新成長動能。惟2Q26淡季獲利衰退，FAU尚無明顯貢獻，維持中立。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。