美"股息貴族"指數、長期表現優大盤！SDY登5個月高

MoneyDJ新聞 2019-02-25 15:18:31 記者 陳苓 報導

高股息股被視為保守投資，股市大漲之際，投資人通常不會太留意此一類股。但是外媒研究發現，有「股息貴族」(Dividend Aristocrats)之稱的高股息股，長期而言，表現跑贏美股大盤。

MarketWatch報導(文一、文二)，標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)維護的「標普500股息貴族指數」(S&P 500 Dividend Aristocrats Index)，由標普500指數的57家企業組成，挑選標準是至少連續25年調高普通股息的公司，而非股息率高低。標普500股息貴族指數有對應的ETF，名為「ProShares標普500股息貴族ETF」(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF、代號NOBL.US)。

另一個高股息指數，名為「標普高收益率股息貴族指數」(S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index)，由標普1500指數的112家公司組成，必須至少連續20年提高普通股利才能入選。對應ETF為「SPDR標普高股利ETF」(SPDR S&P Dividend ETF、代號SDY)。

MarketWatch拿標普500股息貴族指數和標普高收益率股息貴族指數，對照道瓊指數、標普500指數、標普1500指數表現，發現去年兩檔股息貴族指數的表現優於大盤。若看過去五年也如此。但是，過去十年來看，標普500股息貴族指數漲幅高居第一、標普高收益率股息貴族指數則落居第四。但是若看過去15年表現，兩檔股息貴族指數仍壓倒大盤。

嘉實XQ全球贏家系統數據也顯示(見上圖)，過去一年來，兩檔股息貴族ETF--NOBL(橘線)、SDY(黃線)分別上漲4.67%、6.84%，漲幅超越追蹤S&P 500的「SPDR S&P 500 ETF」(代號SPY、紫線)。SPY過去一年走高1.61%。

上週五(22日)NOBL上漲0.69%收在67.04美元，創2018年10月2日以來收盤新高。SDY上漲0.50%收在99.63美元，創2018年9月20日以來收盤新高。

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資料來源-MoneyDJ理財網