遊戲商Roblox避開傳統IPO、擬直接上市！估值膨脹7倍

MoneyDJ新聞 2021-01-07 14:18:47 記者 郭妍希 報導

兒童線上遊戲軟體商Roblox宣布透過私募的方式籌資5.2億美元，同時決定避開傳統IPO (首次公開發行)的方式，選擇「直接上市」(direct listing)。
CNBC、路透社、英國金融時報等外電報導，Roblox曾於去(2020)年底宣布IPO，但在線上度假租賃公司Airbnb Inc.、餐飲外送服務商DoorDash在IPO後掛牌的首日狂漲，錯失原本能夠多募的上百億美元資金後，Roblox決定推遲IPO時間表。
如今Roblox決定跟進線上音樂串流服務平台Spotify、企業即時通訊服務供應商Slack及大數據分析公司Palantir等業者，選擇以直接上市的方式，讓現有股東及員工，在掛牌第一天將手上的股票賣給新的投資人。
Roblox主要是依據美國證券交易委員會(SEC)的最新規定，於初級市場募資的同時在證券市場上市。
許多人批評，傳統IPO犧牲了長期內部人及員工利益，反倒嘉惠新的投資人。企業選擇直接上市時、不會事先出售股票，掛牌當天的股價完全由投資人於證交所下達的買單決定，有別於傳統IPO。
新一輪的私募行動(由Altimeter Capital、Dragoneer Investment Group帶領)，使Roblox的估值膨脹至295億美元，較前次於2020年2月的募資金額(40億美元)增加7倍以上。
根據公開說明書，Roblox 2020年第三季(7-9月)的營收較去年同期跳增91%至2.422億美元，每日活躍用戶增加將近一倍至3,620萬戶，參與小時數(hours engaged)也跳增一倍以上至87億美元。
Roblox是一個可讓用戶自行研發遊戲、也能玩他人創意遊戲的平台，用戶創造的人物可跨界參與不同種類的遊戲，深受人們歡迎，尤其是對較為年輕的用戶而言。Roblox的遊戲皆可免費遊玩，該公司還販售「Robux」數位貨幣，可用來購買虛擬寶物、強化人物能力。該公司聲稱，旗下平台可讓4歲以上的玩家安全使用。
Roblox表示，該公司打算向SEC呈交直接上市的註冊聲明。Roblox雖未提供時間表，但應該很快就會辦理。
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